
Une lame héritée d’un noble a été arrachée par un démon, et Frieren accepte de la récupérer en échange d’un grimoire. La piste mène à un village déserté et à une inconnue encapuchonnée se faisant passer pour un prêtre endeuillé, un déguisement que Frieren brise en tirant sur une tombe vide.
Vingt-neuf ans après la mort de Himmel, le trio arrive dans les domaines du comte Dach. Stark s’étonne lorsque Frieren, d’ordinaire avide de s’attarder dans une grande ville, annonce qu’ils vont faire escale pour se ravitailler et repartir aussitôt. Un majordome les intercepte avec l’invitation du comte à dîner, adressée en signe de gratitude envers l’ancienne Troupe des Héros qui avait autrefois sauvé le domaine. Au cours du repas, le noble entre directement dans le vif du sujet, demandant à Frieren de retrouver une épée familiale emportée par un démon. Elle accepte à condition de recevoir un livre de sorts, un marché que le comte conclut volontiers.
Sur la route, Frieren, agacée, explique que cette lignée de seigneurs a toujours été autoritaire. Lors de son voyage initial, la troupe avait été menacée de prison si elle ne ramenait pas la même arme, qu’elle avait finalement localisée au sommet des montagnes Schwer. Cette lame n’a cessé d’attirer des démons parce qu’un démon de renom l’avait autrefois possédée. Elle accepte tout de même la mission, estimant que refuser reviendrait à trahir tout ce que Himmel représentait.
Au bout de plusieurs jours de voyage, le groupe atteint un village réduit à l’état de ruines, où une femme encapuchonnée prétend être un prêtre itinérant pleurant les morts. Elle les conduit devant une rangée de tombes et les invite à prier, mais Frieren fait exploser l’un des tumuli, révélant qu’il ne contient aucun corps. L’absence de dépouilles démasque l’imposteur comme étant précisément le démon qu’ils traquent, qui jette son manteau et dégaine une épée. Il soutient que s’être nourri des habitants n’était que question de survie, et Frieren rétorque qu’aucun démon n’a véritablement besoin de chair humaine. Le combat s’achève presque instantanément lorsque elle anéantit la créature grâce à Zoltraak.
Suit un retour en arrière sur le sommet battu par les vents des Schwer, où la Troupe des Héros avait autrefois affronté le précédent voleur d’épée. Frieren pestait contre le froid et cette tâche ingrate, mais Himmel l’avait présentée comme une occasion de terrasser un démon et d’épargner de nombreuses vies, selon lui la raison pour laquelle il ne tournait jamais le dos à ceux en difficulté. Heiter plaisantait en disant que la vérité était plus simple : Himmel adorait simplement les missions difficiles, et le Héros ne contesta pas.
La troupe prie sur le site funéraire avant de restituer l’arme retrouvée au comte Dach reconnaissant. En quittant la ville, Stark demande ce que le grimoire promis enseigne exactement, et Frieren révèle qu’il contient un sortilège transformant les pommes rouges en vertes, ce qu’il qualifie d’inutile. Ce chapitre marque les premières apparitions du comte Dach et de son majordome, et la longue histoire du vol de l’épée est établie grâce à un flashback remontant à la génération de l’arrière-grand-père.

La transformation que tout le monde connaît, la question de suivi que personne n'osait poser. Pourquoi nous avons fait un morceau de R&B tout en douceur sur cette lueur dorée dont Dragon Ball ne parle jamais....

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....
Dans le chapitre 64, « Le démon à l’épée », Frieren accepte de retrouver l’arme héritée d’un noble, volée par un démon, en échange d’un grimoire. La piste mène à un village en ruines et à une inconnue encapuchonnée se faisant passer pour un prêtre endeuillé, que Frieren démasque puis anéantit grâce à Zoltraak.
Dans le chapitre 64, une femme cagoulée prétendant être une prêcheuse itinérante guide le groupe vers une rangée de tombes et les invite à prier, mais Frieren fait sauter l’un des tertres, révélant qu’il ne contient aucun corps. L’absence de dépouilles trahit l’imposteur : il s’agit précisément du démon qu’ils traquent.
Dans le chapitre 64, Frieren explique que l’arme familiale n’a jamais cessé d’attirer les démons car un célèbre démon l’avait autrefois possédée. Son ancienne compagnie avait déjà récupéré la même arme au sommet des montagnes Schwer, des années plus tôt.
Dans le chapitre 64, bien que Frieren juge la lignée des seigneurs du comte trop imposante, elle accepte de retrouver l’épée à condition de recevoir un livre de sorts. Elle estime que refuser cette requête reviendrait à trahir tout ce en quoi Himmel croyait.
Dans le chapitre 64, une fois l’arme restituée, Stark demande quel sort le grimoire promis recèle, et Frieren dévoile qu’il s’agit d’un enchantement capable de faire passer les pommes rouges au vert, ce que Stark qualifie d’inutile.
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