Sentiments créés

Edward reprend connaissance sur un lit d'hôpital et apprend de Ross et Brosh que le Laboratoire 5 a été rasé, effaçant les preuves qu'il avait presque atteintes. Il ne se calme qu'après que Ross l'a giflé pour être parti seul à la hâte, puis réalise qu'il doit appeler Winry pour réparer son automail endommagé. Rongée par la culpabilité en raison du boulon qu'elle a oublié, Winry part immédiatement pour Central. Alphonse, pendant ce temps, rumine les affirmations de Barry le Hachoir selon lesquelles il n'aurait jamais été vraiment humain. Lorsque Winry arrive et voit à quel point Ed est grièvement blessé, elle s'excuse pour la qualité de son travail, mais en apprenant qu'Ed ne s'en prend qu'à sa propre imprudence, elle garde silencieusement sous silence la pièce manquante.

Hughes passe annoncer que les gardes des frères seront bientôt relevés, et lorsque Winry interroge Ed sur le danger qu'ils courent, il se renferme dans le silence, gâchant son humeur. Hughes la convainc de passer la nuit dans sa famille, où elle se retrouve entraînée dans le troisième anniversaire de sa fille Elicia. Confiant sa frustration de voir que les Elric ne partagent jamais leurs fardeaux, Winry entend Maes lui expliquer que les hommes comme Ed et Al gardent leurs soucis pour eux afin d'épargner ceux qu'ils aiment, et qu'ils s'exprimeront lorsqu'ils auront vraiment besoin d'elle. Le lendemain matin, Alphonse explose, accusant Ed de lui cacher que le garçon nommé Alphonse n'a jamais existé. Ed sort en trombe, et Winry frappe et réprimande Al, lui révélant que la culpabilité enfouie d'Ed provient du fait d'avoir piégé son frère dans du métal froid et que sa véritable peur est qu'Al le haïsse pour cela.

Al retrouve Ed sur le toit, mais avant qu'il ne puisse s'excuser, tous deux se lancent dans un combat d'entraînement qu'Ed remporte à l'aide d'un drap d'hôpital. Épuisés, les frères rient de leurs bagarres d'enfance, et Al confirme que son désir de retrouver son corps humain est sincère alors qu'ils renouvellent leur vœu commun. Loin à l'est, Scar rêve de la destruction d'Ishval et se réveille dans un bidonville d'Ishval en périphérie d'East City, soigné par un jeune garçon et un vieil homme qui l'ont trouvé à la dérive dans les égouts. Ce dernier s'émerveille devant le bras de Scar et son vaste tatouage, que Scar affirme être un présent de sa famille.

L'épisode adapte les chapitres 13 à 16 : Corps d'acier, Sentiments d'un enfant unique, Cœur d'acier et Chemins séparés. La rune de sang sur l'armure d'Alphonse forme le cercle d'alchimie du carton de titre. On peut apercevoir Izumi Curtis et Sig Curtis à l'arrière-plan lorsque Winry arrive à la gare ferroviaire de Central. Dans le manga, le rêve de Scar et son réveil dans le camp de réfugiés ne se produisent qu'après la mort de Maes Hughes. L'intérieur de la gare ferroviaire de Central rappelle de près le véritable Grand Central Terminal de New York City, bien qu'on ignore si cela était intentionnel.