Fullmetal vs Flame

De retour à East City pour faire leur rapport sur leur enquête concernant la Pierre Philosophale, les Elric trouvent l'unité Mustang en train de se disputer au sujet d'un chiot errant que Fuery a sauvé de la pluie, tandis qu'Al cache un chat à l'intérieur de son armure. Ed se rappelle que aucun des deux animaux ne peut rester avec eux. En rencontrant Mustang, Ed l'interroge sur le médecin alchimiste Tim Marcoh, dont il estime que l'armée aurait dû remarquer le talent, mais le colonel nie le connaître juste au moment où le général de brigade Grand arrive pour transformer le Commandement de l'Est en base temporaire pour le Führer King Bradley. Ed observe la secrétaire du Führer avec suspicion. En rattrapant son retard avec Hughes, désormais lieutenant-colonel à la tête des Investigations, Ed entend Grand qualifier Marcoh de déserteur et de traître.

Empêché de fouiller dans les archives et espérant à la fois réussir son réexamen et en apprendre davantage sur Marcoh, Ed défie Mustang dans un combat de démonstration. Le colonel refuse, mais Bradley et Grand l'approuvent, et Hughes propose le terrain de parade. Dans le duel entre Fullmetal et Flame, Mustang exploite le caractère impulsif d'Ed et son feu lui donne un avantage initial, bien qu'Ed se ressaisisse grâce à un leurre et détruise un gant d'ignition avant que Mustang ne réplique avec un gant de rechange et ne détruise le canon géant construit par Ed. Alors qu'Ed approche de la défaite, Mustang se fige sur un souvenir de guerre, et cette hésitation permet à Ed d'appuyer sa lame d'automail contre le colonel. Bradley déclare le combat nul pour épargner d'autres dégâts au terrain, puis condamne les deux alchimistes à nettoyer les décombres, la véritable raison pour laquelle Mustang avait refusé. En guise de gratitude, Mustang donne à Ed une piste pour trouver Marcoh. Par la suite, Hawkeye adopte le chiot et le nomme Black Hayate.

L'épisode adapte les chapitres bonus Le Chien de l'armée ? et Le Festival militaire, et marque la fin de la première saison. Le regard méfiant d'Ed envers la secrétaire du Führer, Juliet Douglas, préfigure des développements originaux ultérieurs, signe que l'équipe de 2003 construisait déjà sa propre intrigue tout en adaptant le manga disponible à l'époque. Lorsque Hawkeye tire un cercle d'avertissement autour de Black Hayate, on entend six coups de feu alors que sept trous apparaissent sur le mur.