La vérité sur la maladie de Xenotime fait surface alors qu'Ed et Al découvrent qui sont réellement les frères Tringham et ce qu'il est advenu de leur père. Démasquer le plan de Mugear implique d'affronter l'eau rouge à sa source, alors même qu'elle menace d'inonder la ville.
Affaibli par l'eau rouge, Fletcher offre aux Elric une échappatoire en transmutant un arbre pour bloquer la porte. Mugear s'empare de la pierre rouge de Russell et, en la faisant tomber dans un récipient d'eau rouge, acquiert la capacité de transmuter bien qu'il ne soit pas alchimiste, ligotant les frères Tringham. Il révèle avoir toujours su qu'ils étaient des imposteurs, car leurs yeux et leurs cheveux dorés les désignent comme les fils de Nash Tringham. De retour chez Belsio, les Elric trouvent la toux d'Elisa aggravée et apprennent toute l'histoire : Nash a découvert l'eau rouge, a refusé les exigences de Mugear, puis a cédé sous la pression et l'a étudiée dans les mines. La prospérité a suivi, mais aussi une maladie proliférante qui a tué des nourrissons, jusqu'à ce que le médecin alchimiste Tim Marcoh sauve Elisa avec une pierre mystérieuse et remonte la cause de la maladie jusqu'à l'eau toxique. Confronté à cela, Nash, rongé par la culpabilité, a disparu pour de bon.
Mugear révèle son objectif d'exposer des femmes enceintes à l'eau rouge au fil du temps afin d'obtenir une pierre parfaite. Jouant le jeu, Ed fait semblant de coopérer, détruit la pierre rouge de Mugear et libère Russell et Fletcher de leur cellule tout en incitant Russell à abandonner ces recherches vouées à l'échec. Ed déduit également que Mugear a assassiné Nash parce qu'il en savait trop. Lorsque Mugear transforme son récipient en arme à feu en utilisant d'autres pierres imparfaites, l'alchimie végétale des Tringham le retient suffisamment longtemps pour que les Elric fassent s'écrouler un pilier sur lui. Mugear s'enfuit par un passage secret menant au cours d'eau souterrain, tend un piège avec un canon, et finit par être écrasé par un rocher lors de l'éboulement qui s'ensuit. Alors que l'eau rouge commence à déborder, Ed dresse un cercle complet de murs de pierre pour protéger la ville tandis que Fletcher transmute des arbres qui absorbent et neutralisent la toxine, l'éliminant définitivement.
La crise terminée, Russell jure de répondre de leurs actes et d'utiliser l'alchimie végétale pour aider la ferme de Belsio et faire revivre Xenotime. Il propose à Ed le procédé de raffinage de l'eau rouge pour l'aider dans sa propre quête, mais Ed décline, choisissant de trouver sa propre voie. Dans le train, Ed découvre un mot dans lequel Russell promet de devenir un meilleur frère pour Fletcher, ce qui l'embarrasse surtout parce que Russell est plus jeune mais plus grand que lui.
L'histoire adapte le premier roman de la franchise, Fullmetal Alchemist : The Land of Sand. Dans la version japonaise, Mugear confirme les imposteurs par leurs cheveux blonds et leurs yeux dorés, tandis que le doublage de Funimation le fait plutôt reconnaître le véritable Ed grâce à son bras en automail.
Mugear est écrasé par un rocher lors d'un éboulement après s'être enfui par un passage secret menant au cours d'eau souterrain, après avoir installé un piège avec un canon qui ne parvient finalement pas à le protéger.
Nash Tringham, le père de Russell et Fletcher, a découvert l'eau rouge et l'a étudiée dans les mines sous la pression de Mugear, mais il a disparu rongé par la culpabilité après que cette substance a provoqué une maladie mortelle chez les nourrissons de Xenotime.
Edward érige un cercle de murs de pierre pour protéger la ville tandis que Fletcher utilise l'alchimie végétale pour transmuter des arbres qui absorbent et neutralisent l'eau rouge toxique.
Mugear a l'intention d'exposer des femmes enceintes à l'eau rouge au fil du temps afin de créer une Pierre Philosophale parfaite, un plan qu'Edward perturbe en détruisant sa pierre rouge et en libérant les frères Tringham.
Russell jure de répondre de sa tromperie et de celle de Fletcher, et d'utiliser l'alchimie végétale pour aider la ferme de Belsio et revitaliser Xenotime, tout en refusant de s'attribuer le mérite des dangereuses recherches de son père.
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