Les frères retrouvent un médecin caché qui détient des connaissances qu'ils convoitent, mais le localiser ne constitue que la moitié du danger. Scar, le tueur d'alchimistes, se rapproche, et un puissant nouvel allié arrive juste au moment où le sang commence à couler.
À Reole, les troubles éclatent alors que les représailles militaires s'amplifient, et depuis le clocher de l'église, Lust et Gluttony se moquent de la facilité avec laquelle les habitants ont été manipulés. Le faux Cornello les rejoint, puis abandonne son déguisement pour révéler qu'il s'agit d'Envy, une transformation aperçue par Cray, que Gluttony dévore aussitôt. Envy fait remarquer que le tueur d'Alchimistes d'État se dirige vers East City, ce qui inquiète Lust car leurs plans nécessitent qu'Edward reste en vie. Dans un bar, Hughes apprend à Mustang que le meurtrier est appelé Scar en raison de la cicatrice sur son visage et qu'il tue ses victimes en faisant exploser leur tête de l'intérieur.
En fouillant un petit village près d'East City, les Elric entendent parler d'un certain Dr Mauro dont les guérisons miraculeuses ressemblent à de l'alchimie. Ils arrivent à la maison de Marcoh, où le docteur terrifié les tient en joue jusqu'à ce qu'Al s'avance pour encaisser le tir, bien que Marcoh prenne Al pour l'Alchimiste d'Acier. À l'intérieur, Marcoh avoue qu'il a emporté du matériel de recherche lorsqu'il a déserté et refuse de le céder, car il a servi lors du massacre d'Ishval. Ed découvre alors la réserve cachée, une substance rouge ressemblant à la fois à l'eau de Xenotime et à la fausse pierre de Cornello.
Une unité militaire sous les ordres du général de brigade Grand arrive, ayant suivi la trace des Elric, et s'empare de la pierre incomplète et de Marcoh, expliquant qu'elle a autrefois amplifié le pouvoir des alchimistes pendant la guerre d'Ishval. Alors que le docteur est emmené, Scar intercepte et détruit la voiture, écarte la tentative de Grand de manier la pierre et le tue d'un simple contact sur la tête. Ed attrape Marcoh et s'enfuit, mais Scar les poursuit et coince le groupe dans un tunnel. Reconnaissant le regard déterminé d'Ed comme un écho de son frère disparu, Scar se rappelle l'avoir autrefois retiré de sa liste de cibles, mais continue d'avancer. Al protège Ed et subit une fissure sur son armure. Scar tente de détruire le bras droit d'Ed, pour découvrir qu'il s'agit d'un automail. C'est alors que l'inconnu moustachu se révèle être le commandant Alex Louis Armstrong, envoyé par Hughes pour protéger les garçons, et lance son alchimie contre le tueur. Après s'être échappé du tunnel, Ed rend la pierre rouge à Marcoh, estimant que lui et les villageois en ont plus besoin.
L'épisode adapte le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 8 du manga et ouvre la deuxième saison. Dans le doublage anglais, Robert McCollum remplace Phil Parsons pour le rôle du général Hakuro, bien que Parsons reste crédité pour ce rôle, ce qui suggère un remplacement de dernière minute.
Scar est un tueur en série visant les Alchimistes d'État, reconnaissable à la marque sur son visage, qui tue ses victimes en faisant exploser leur tête de l'intérieur grâce à l'alchimie activée par le toucher.
Le major Alex Louis Armstrong, envoyé par Hughes pour protéger les frères Elric, se révèle dans le tunnel et utilise son alchimie contre Scar pour sauver Edward et Alphonse.
Edward découvre une substance rouge cachée ressemblant à la fois à l'eau rouge de Xenotime et à la fausse pierre de Cornello, que Marcoh avoue avoir emportée lorsqu'il a déserté l'armée après son utilisation dans le massacre d'Ishval.
Scar détruit la voiture de Grand, balaye sa tentative de manier la Pierre philosophale incomplète et le tue d'un simple contact à la tête.
L'épisode adapte les chapitres 6, 7 et 8 du manga et ouvre la deuxième saison de l'anime de 2003.
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