Le premier jour

Deuxième épisode du parcours de Brotherhood et premier tiré directement du manga, ce chapitre utilise un trajet en train vers Reole comme cadre pour les origines des frères. Il revient sur l'épidémie qui a emporté leur mère, la transmutation catastrophique qui a coûté son corps à Alphonse et une jambe à Edward, et l'acte désespéré qui a lié l'âme du plus jeune à une armure. De là, il suit le recrutement d'Edward dans l'armée et son ascension jusqu'au titre de Fullmetal Alchemist.

Enfants, les frères révèlent un don rare pour l'alchimie, mais leur mère meurt bientôt lors d'une épidémie, et plutôt que d'attendre leur père absent, ils décident de la ramener. Le rituel interdit se retourne contre eux, projetant Edward devant un vide blanc et un être appelé la Vérité, lui instillant de vastes connaissances dans l'esprit et lui prenant sa jambe tandis que le corps entier d'Alphonse est emporté. Saignant et seul à côté d'un échec sans vie, Edward sacrifie une autre partie de lui-même pour fixer l'âme de son frère à une armure vide au moyen d'une rune de sang. Quatre ans plus tôt dans la trame temporelle présente, Mustang et Hawkeye arrivent à Resembool pour chercher des recrus, trouvent le cercle de transmutation ensanglanté et découvrent Edward mutilé et Alphonse lié à l'armure. Le colonel explique comment le programme des Alchimistes d'État pourrait donner aux garçons le moyen de retrouver leurs corps, malgré les objections de Pinako, tandis que Riza explique à la jeune Winry que le choix appartient aux seuls frères. Après une opération d'automail éprouvante et une rééducation qu'Edward condense en une seule année, il apprend à transmuter sans tracer de cercle et se rend à Central, où une fausse attaque contre le Fuhrer Bradley pendant son examen lui vaut sa certification et le nom de Fullmetal Alchemist. À l'aube, le train atteint Reole et l'espoir que la Pierre Philosophale s'y trouve.

L'épisode combine cinq chapitres du manga, et son carton de titre place le cercle de transmutation humaine des frères à côté du cercle d'alchimie de feu de Mustang. Izumi y fait sa première apparition, bien que ce soit uniquement sous la forme d'une des visions apportant le savoir dans la Porte plutôt qu'en tant que personnage nommé. Il comporte également la plus ancienne référence à l'élixiria, transmise lorsque Hughes remet à Mustang le rapport sur Isaac McDougal, une mention exclusive à la seconde série animée puisque McDougal n'apparaît que dans Brotherhood.