La ville de l'hérésie

En arrivant à Reole, les frères interrogent les habitants sur les sermons radio du prophète Cornello, qui prêche le dieu Léto et prétend accorder l'immortalité et ressusciter les morts, une vantardise qui inquiète immédiatement Ed. En observant un miracle public, ils concluent que ses prouesses sont des transmutations ordinaires et se demandent comment il contourne les lois fondamentales de l'alchimie, se doutant d'avoir trouvé leur objectif. Dans l'église, ils rencontrent Rose, une jeune adepte fervente de Léto qui méprise la foi d'Ed en la science plutôt qu'en la religion, puis accepte d'organiser une audience par l'intermédiaire de l'assistant de Cornello, Cray.

Apprenant que le Fullmetal Alchemist souhaite lui parler, Cornello craint que l'armée soit venue le faire fermer et ordonne à Cray de tuer les garçons, mais Ed et Al maîtrisent facilement les gardes. Confronté, Cornello s'appuie sur la pierre rouge de son anneau, la Pierre Philosophale, et ordonne à Rose de tirer sur Ed en lui faisant miroiter la promesse de ressusciter son fiancé défunt. Son tir fait tomber le casque d'Alphonse et révèle son armure creuse, stupéfiant à la fois Rose et le prêtre, qui lâche alors une chimère. Ed vient à bout de la bête, et dès lors que Cornello comprend que les membres d'Ed sont des automails et qu'Al est une âme liée, il reconnaît une transmutation humaine ratée.

À l'extérieur, Al explique à Rose qu'Ed et lui n'ont produit qu'un monstre et se sont mutilés en tentant de ressusciter leur mère, preuve que les morts ne peuvent revenir, mais elle s'accroche à l'espoir dans le pouvoir de Cornello. Ed attire le prêtre dans la salle de diffusion et dévoile son propre plan : le micro est resté ouvert tout le temps, diffusant le projet de Cornello de s'emparer du pays avec des fidèles sans peur et aveuglés par la foi. Furieux, Cornello attaque avec la Pierre et subit un choc en retour qui déforme son corps ; Ed le maîtrise, et la Pierre tombe en poussière, révélant sa nature de contrefaçon.

Rose affronte Ed sous la menace d'une arme, persuadée qu'il a menti sur la destruction de la Pierre, mais il répète que la résurrection est impossible, et elle s'effondre de désespoir jusqu'à ce qu'il lui dise qu'elle doit tracer sa propre voie sur ses deux jambes. Alors que les citoyens furieux de Reole prennent d'assaut l'église, Cornello bat en retraite et croise Lust et Gluttony, qui lui révèlent ne l'avoir que manipulé en lui confiant une Pierre pour semer le désordre. Lorsqu'il se jette sur Lust, ses ongles allongés lui transpercent le crâne, et Gluttony dévore le corps pendant que Lust s'inquiète que Père ne soit mécontent.

L'épisode adapte les chapitres Les Deux Alchimistes et Le Prix d'une vie. Les cercles des cartons de titre sont le cercle de transmutation humaine des Elric et un cercle simple qu'Al utilise au début pour réparer une radio. Contrairement au manga, où Cornello connaît déjà le jeune âge d'Ed, il est ici surpris que le Fullmetal Alchemist ne soit pas celui en armure imposante.

Le manga révèle l'état creux d'Al plus tôt, lorsque Cray fait sauter son casque par un tir et qu'Ed le projette sur un garde, tandis que l'épisode fait utiliser à Ed le bâton d'un garde et retarde le coup de feu. Les scènes de Cornello muté sont inédites à l'anime. Ed fait également référence à Icare, le garçon dont les ailes de cire ont fondu près du soleil, dressant un parallèle avec sa propre histoire.