Le 21e épisode de Fullmetal Alchemist : Brotherhood. Des officiers en convalescence réalisent que l'ennemi se trouve au sommet même d'Amestris, Ed se donne en spectacle pour attirer Scar, et un piège tendu aux homoncules s'achève par la destruction du masque de Lan Fan par Wrath.
Depuis son lit d'hôpital, Roy Mustang réprimande Riza Hawkeye pour s'être abandonnée au désespoir face à Lust et lui rappelle qu'un soldat sous ses ordres doit s'accrocher à la volonté de vivre. Partager une chambre avec Jean Havoc blessé l'irrite d'autant plus. Se demandant pourquoi les homoncules les ont laissés en vie, Mustang et ses hommes recoupent leurs informations et réalisent peu à peu que l'ennemi s'est implanté au cœur de l'Armée d'État, avec des liens remontant jusqu'au Führer lui-même. Dans le repaire des homoncules, un Envy furieux affronte le King Bradley pour avoir laissé partir Mustang, et Bradley explique que le colonel est conservé comme un sacrifice lié à la Porte.
Edward Elric et Alphonse suivent le cercle de transmutation sous le Laboratoire 3 et découvrent qu'il forme un vaste anneau autour de Central, impliquant le QG de Central et les dirigeants. Havoc, désormais paralysé à jamais, quitte le service actif pour gérer le magasin de sa famille, et Breda est envoyé à la recherche de Tim Marcoh, pour trouver la maison de cet homme saccagée et vide. Pour débusquer à la fois Scar et les homoncules qui ne peuvent se permettre de laisser mourir les frères, Ed devient une célébrité locale grâce à une alchimie serviable, puis déclenche le piège lorsque Scar apparaît. Mustang et Hawkeye fournissent de faux rapports d'observation pour faire diversion auprès de la police militaire pendant que le combat se déroule. Ling et Lan Fan traquent Gluttony grâce à son Qi, mais Bradley révèle sa vitesse mortelle, abattant Lan Fan et brisant son masque sous les cris de Ling.
L'épisode remanie plusieurs éléments du manga d'origine. Le rôle de Lan Fan dans la garde du groupe de Mustang est réduit pour qu'elle reste simplement avec Ling, et l'ordre dans lequel les Elric visitent l'hôpital est modifié. Dans le doublage anglais, Edward se qualifie en plaisantant d'Alchimiste d'État de quartier serviable, un clin d'œil à Spider-Man. La recherche de Marcoh par Breda dans le Village sans nom est très condensée, supprimant la séquence du manga où Envy se faisait passer pour Breda afin d'enlever le docteur avant l'arrivée du véritable Breda.
Alors qu'elle traque Gluttony avec Ling Yao, Lan Fan est fauchée par King Bradley, qui révèle sa vitesse mortelle et brise son masque au passage.
Havoc se retrouve définitivement paralysé après son combat précédent contre Lust, il quitte donc le service actif dans "L'Avancée du fou" pour gérer le magasin familial à la place.
Edward se fait remarquer localement en réalisant des actes d'alchimie d'utilité publique, espérant que cette démonstration attirera Scar au grand jour afin de lui tendre un piège.
Edward et Alphonse suivent un cercle de transmutation sous le Laboratoire 3 et découvrent qu'il forme un vaste anneau autour de Central, impliquant le Commandement Central et remontant jusqu'au Führer.
Bradley explique à un Envy furieux que Mustang est délibérément préservé comme un futur sacrifice lié à la Porte, ce qui explique pourquoi il a été autorisé à repartir.
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