Des dos dans l'éloignement

Frappée par les lames de Wrath, Lan Fan amortit le coup avec son kunai mais se retrouve inconsciente avec le bras gauche déchiqueté. Ling tranche Gluttony pour l'atteindre, la hisse sur son épaule et échange des coups d'épée avec Wrath, dont la vitesse et le partenaire régénérant le submergent rapidement. Reconnaissant les étoiles sur l'uniforme de l'homme, Ling identifie King Bradley comme le dirigeant d'Amestris et soutient qu'aucun vrai roi n'existe sans son peuple. Une grenade aveuglante lancée par Lan Fan fait gagner un instant, mais Bradley stoppe la fuite et révèle son Œil Ultime. Ailleurs, Winry se rend sur la tombe de Hughes avec Gracia, puis entend dire au marché que les Elric affrontent Scar et se précipite vers eux.

Gagnant du temps en attendant le signal de Ling, Alphonse demande avec insistance à Scar pourquoi il massacre des Alchimistes d'État, et Ed évoque la guerre d'Ishval et les médecins Rockbell juste au moment où Winry arrive à portée de voix. Elle s'effondre en apprenant que l'homme que ses parents ont sauvé les a tués en retour, puis ramasse un pistolet à terre et le pointe sur Scar. Scar raconte les recherches en alchimie de son frère, le massacre perpétré par Kimblee qui a fait de lui le seul survivant greffé du bras droit de son frère, et la rage dans laquelle il a assassiné les Rockbell. Il invite Winry à tirer, prévenant que le cercle de la haine ne fera que se répéter. Ed la protège, et Scar se fige en voyant la même posture protectrice que son frère avait adoptée autrefois contre Kimblee. Al fait fuir Scar, et Ed convainc Winry que ses mains sont faites pour donner la vie et non pour la prendre, puis la serre dans ses bras tandis qu'elle pleure.

L'épisode combine des éléments issus de quatre chapitres du manga couvrant la séquence des dos éloignés, la jeune fille prise dans des combats passés et présents, l'absence de Dieu et le héros d'Ishval. Le cercle sur la carte de titre est la moitié de déconstruction du tatouage du bras droit de Scar. C'est la première fois que Scar exprime des regrets pour un meurtre, et l'histoire souligne l'ironie du fait qu'il finit par être le miroir de Kimblee, utilisant l'alchimie contre quelqu'un qui protège un être cher. Le wiki fait le lien avec les épisodes parallèles d'Ishval et de Scar de la série de 2003.