Cœur de Fullmetal

Edward se réveille sur un lit d'hôpital avec ses gardes du corps Ross et Brosh à proximité et Alphonse debout dans le coin, son armure toujours privée de ses membres. Balayant les questions sur le cinquième laboratoire, Ed s'inquiète d'être passé à un cheveu de la vérité sur les recherches de Marcoh. Ross le gifle et lui rappelle qu'il n'est encore qu'un enfant qui devrait s'appuyer sur des adultes. Ed appelle Winry à Central pour reconstruire son automail, et elle se précipite, coupable en silence pour la vis qu'elle a oubliée autrefois. Le lendemain, Hughes vient lui rendre visite et recueille en privé le récit d'Ed sur les homonculus, les chimères, les tatouages d'ouroboros et les cercles destinés à forger une Pierre Philosophale, promettant de mener lui-même l'enquête à bien.

Winry arrive, s'excuse pour le bras qu'elle suppose défectueux et laisse Ed continuer à rejeter la faute sur sa propre imprudence. Elle remarque que les frères ont cessé de se parler et s'en va en trombe, croisant Hughes qui l'invite à la fête d'anniversaire d'Elicia pour laisser un peu de repos aux garçons. Lors de la fête, Winry se lie d'amitié avec la petite Elicia, et Hughes l'assure que les hommes comme Ed et Al ravalent leurs soucis plutôt que d'en faire porter le poids à ceux qu'ils aiment. Une fois les réparations terminées, Ed s'excuse auprès d'Al, mais Al explose, accusant la famille de lui cacher que son âme et ses souvenirs sont fabriqués et qu'Alphonse Elric n'a jamais vraiment existé. Refusant le moindre réconfort d'Ed et Winry, il repousse Ed et saute dans la rue, s'enfuyant sous leurs regards chagrinés.

L'épisode adapte les chapitres du manga Un corps de Fullmetal, Les Sentiments d'un enfant unique et Cœur de Fullmetal, et son titre dans le doublage anglais est Heart of Steel. En guise de clin d'œil à l'auteure Hiromu Arakawa, des vaches portant des lunettes apparaissent en arrière-plan pendant la dispute sur le lait, faisant écho à son auto-caricature dans les histoires annexes du manga. Izumi Curtis et son mari passent brièvement par la gare avant que Winry ne rencontre Armstrong, en amont de leur présentation officielle. Le réalisateur Seiji Mizushima a décrit cet épisode et le précédent comme poussant les personnages principaux à bout afin que leurs épreuves puissent être perçues sous un jour nouveau.