La Lutte du fou

Après l'affrontement avec Père, Envy fait monter les frères par ascenseur auprès de Wrath, et ils sont stupéfaits d'apprendre que le commandement de Central se trouve directement au-dessus du domaine de Père. Déguisé en soldat, Envy laisse Ed se doucher en premier, et dans un moment d'intimité, Ed confie à Al qu'il a aperçu le vrai corps d'Al à la Porte, tandis qu'Al révèle que May et Shao May sont toujours dissimulées à l'intérieur de son armure. Escorté jusqu'à une salle de réunion, le duo réalise que Wrath n'est autre que le King Bradley, assis aux côtés du colonel Mustang.

Mustang explique que ses subordonnés ont été dispersés comme otages. Ed veut abandonner le programme d'alchimiste d'État lorsqu'il réalise qu'il n'existe que pour repérer des candidats au sacrifice, mais Wrath menace la vie de Winry pour le maintenir dans les rangs et le réduire au silence. Bradley autorise néanmoins les frères à chercher leurs anciens corps. Il nie avoir tué Hughes sans nommer le coupable, puis poignarde l'armure d'Al à cause d'un bruit antérieur ; la lame ressort propre car May et Shao May sont cachées dans les jambes d'Al. Après avoir récupéré de l'argent auprès de Mustang, les frères s'en vont.

Mustang retrouve Armstrong à l'extérieur plutôt que Hawkeye, qui revient bientôt d'une pause. Greed intercepte les frères près d'une cabine téléphonique et leur remet un tissu portant une écriture de Xing destinée à Lan Fan, un message de Ling. Scar, blessé et ruminant le rôle de Père dans le conflit d'Ishval, tombe par hasard sur la cellule de Marcoh, où le docteur admet subir des pressions et avoue son propre rôle dans la guerre. Les frères se séparent : Al se rend chez le Dr Knox pour soigner May et remettre le message ; Lan Fan y apparaît et apprend par les écrits que Ling s'est emparé d'une Pierre Philosophale.

Au quartier général, Greed rencontre Wrath et canalise brièvement la voix de Ling, le mettant en garde de ne pas sous-estimer les humains, bien que Greed sache que Ling attend une occasion de reprendre le contrôle. Mustang confie à Hawkeye et Armstrong qu'il soupçonne d'être mis à l'épreuve, car une puissance se tient toujours derrière Bradley. Lan Fan décide d'obtenir rapidement un bras automail, puis manque d'en venir aux mains avec May en raison de la rivalité de leurs clans, jusqu'à ce que Knox les arrête. En nettoyant la cuisine, Al aperçoit la famille séparée du docteur sur une photo jetée. Pendant ce temps, Ed remarque que son alchimie fonctionne à nouveau et, apprenant que d'autres alchimistes ont échoué plus tôt dans la journée, il fait le lien avec le blocage de Père et réalise que l'alchimie étrangère comme celle de May et de Scar pourrait détenir la clé pour restaurer Al sans Pierre.

L'épisode adapte les chapitres « Le Lion de la Table ronde », « Les Cicatrices d'Ishval » et « En l'absence de Dieu ». Les cercles qui décorent le carton de titre sont le cercle de transmutation humaine des Elric et le cercle d'alchimie de feu de Mustang.

Une ironie traverse le récit : Scar s'est longtemps posé en agent de Dieu au grand dam des autres, mais lorsque Marcoh présente l'arrivée des Ishvals comme un acte de Dieu, c'est Scar qui se hérisse et manque de peu de tuer purement et simplement le docteur.