La guerre d'extermination d'Ishval

En 1905, un jeune Roy Mustang, fraîchement uniformisé, s'entend dire par son maître en alchimie qu'il n'est pas apte à apprendre l'alchimie de feu et que former un futur chien de l'armée était une peine perdue. Roy soutient que l'alchimie devrait servir le peuple et que l'Armée d'État est la mieux placée pour le faire, mais le maître malade rejette ce prétexte. Le vieil homme révèle qu'il a terminé depuis longtemps ses recherches sur la forme d'alchimie la plus destructrice et, déplorant que sa vie d'alchimiste s'achève avec elle, s'effondre. Son nom de famille s'avère être Hawkeye, et il supplie Roy de veiller sur sa fille Riza, seule détentrice de ses travaux aboutis.

Après les funérailles, Roy laisse à Riza ses coordonnées et son espoir de devenir un pilier de la nation capable de protéger son peuple. Dans le présent, le lieutenant Hawkeye prend une douche, le tatouage élaboré sur son dos étant à moitié dissimulé par des cicatrices de brûlures, puis trouve Edward à sa porte venu lui rendre son arme. Il lui raconte les récents événements impliquant Scar et Winry ainsi que sa répulsion pour les armes à feu, et elle l'assure qu'il doit survivre pour ceux qui tiennent à lui. Lorsqu'elle déclare assumer la responsabilité des nombreuses vies qu'elle a prises, Ed lui demande de lui raconter la guerre d'Ishval.

Le récit débute en 1901, lorsque Amestris annexe Ishval et qu'un soldat abat accidentellement un enfant ishval, déclenchant des émeutes qui prennent l'ampleur d'une guerre de sept ans. En 1908, King Bradley signe l'Ordre Exécutif 3066, envoyant les Alchimistes d'État sur le front. Basque Grand, Armstrong, Isaac McDougal, Giolio Comanche, Kimblee et Mustang ravagent Ishval, certains doutant du bien-fondé de leur cause. Maes Hughes retrouve Roy dans le campement, et les deux amis, le regard déjà terni par le carnage, déplorent l'altération de leurs idéaux. La cadette Hawkeye, arborant désormais elle aussi le regard d'un tueur, se joint à eux.

Hawkeye demande pourquoi les soldats massacrent des citoyens et pourquoi une alchimie conçue pour aider est utilisée pour tuer ; Kimblee répond froidement que l'alchimie militarisée est simplement le devoir d'un Alchimiste d'État. Marcoh révèle à Scar que les prisonniers ishvals ont été emmenés au Laboratoire 5, leurs âmes en ayant été extraites pour forger une Pierre Philosophale confiée à Kimblee, l'homme qui a tué le frère de Scar. Kimblee ravage Ishval à lui seul, et le Grand Prêtre Logue Lowe offre sa vie pour son peuple, mais Bradley refuse, proclamant que Dieu n'est qu'une invention humaine. Alors que la guerre touche à sa fin, Mustang garde l'espoir de réformer le système, et Hawkeye demande plus tard à servir sous ses ordres, l'autorisant à l'abattre s'il venait à s'égarer, confiant les recherches de son père sur l'alchimie de feu gravées dans son dos à sa cause.

L'épisode adapte six chapitres, de « Les Cicatrices d'Ishval » à « Au-delà du rêve ». Le cercle figurant sur le carton de titre est le cercle d'alchimie de feu tatoué dans le dos de Hawkeye, et l'épisode nomme son père Berthold Hawkeye, un détail absent du manga. Dans le cadre contemporain, Ed soutient que la nation ne changera pas tant qu'elle demeurera un État militaire, et Hawkeye explique que Mustang entend donner plus de pouvoirs à l'assemblée et affronter des poursuites en tant que criminel de guerre.

Cet épisode est le plus condensé de la série, compressant plus d'un volume de manga en un seul épisode ; la sous-intrigue de Fessler, le tir de précision de Hawkeye près de Hughes et Mustang, ainsi que les ordres donnés à Kimblee d'assassiner les Rockbell sont tous coupés. Alphonse se sépare également chaleureusement de May chez le Dr Knox, se vantant que son corps humain surpasse celui d'Ed, ce qui oriente l'affection de la jeune fille vers le frère cadet. Sous Central, Envy découvre les faux cadavres de Marcoh ainsi que le mot Vengeance peint avec du sang, une scène coupée lors de la diffusion sur Adult Swim.