Le Mur nord de Briggs

Recoupant les rapports locaux et les traces d'alchimie, Kimblee remonte la piste de Scar jusqu'aux montagnes du Nord et pousse ses hommes plus loin sur la voie. Edward et Alphonse atteignent North City enneigée pour attendre un transport vers Briggs, ignorant que leur poursuivant est juste derrière eux. Apprenant que Scar a embarqué dans un train militaire avec un homme supposé être Marcoh, Kimblee retient ses troupes et part seul à la poursuite de l'Ishval.

Kimblee saute d'un train à l'autre et découvre que le voyageur capuchonné est en réalité Yoki, et non Marcoh. Scar fait irruption, et la lumière de la lune ravive chez les deux hommes le souvenir de leur bref affrontement pendant la guerre civile. Furieux contre le meurtrier de sa famille, Scar détruit le wagon, mais Kimblee, bien qu'agile, réalise que six ans d'emprisonnement l'ont rendu plus faible que son ennemi impitoyable. Scar transperce le flanc de Kimblee avec un tuyau brisé, mais Kimblee utilise sa Pierre Philosophale pour couper l'attelage, larguant Scar et les wagons arrière avant d'ordonner à l'équipage de continuer sa route, grisé par le danger.

À travers la contrée sauvage, May voyage avec le vrai Marcoh en direction de la chaîne de Briggs. À Rush Valley, Winry apprend que les garçons sont partis vers le nord et s'inquiète. Déposés au pied de la montagne, Ed et Al perdent leur chemin dans un blizzard et tombent dans une embuscade tendue par un imposant soldat doté d'un automail armé d'une tronçonneuse, le capitaine Buccaneer, qui accuse Ed d'espionner pour Drachma. L'automail d'Edward se bloque sous l'effet du froid et son alchimie de destruction échoue contre la prothèse composite, mais les frères se retrouvent entourés par la patrouille de Briggs au pied d'un colossal mur fortifié. Le général de division Olivier Mira Armstrong déchire la lettre de son frère sans la lire, jugeant les gens de ses propres yeux, et leur accorde l'accès avec un avertissement : seuls les forts survivent. Dans la cabane indiquée par Scar, Marcoh et May déterrent les notes fusionnant l'alkahestrie et l'alchimie d'Amestris, et commencent à les décoder.

Kimblee suit la trace de Scar jusqu'à la ligne ferroviaire du Nord et monte seul à bord de son train. Le compagnon capuchonné s'avère être Yoki, puis Scar et Kimblee se remémorent leur rencontre durant la guerre civile. Scar blesse Kimblee, qui détache les wagons arrière grâce à sa pierre et s'échappe vers le nord. Les Elric atteignent North City, puis sont attaqués par le capitaine Buccaneer pendant un blizzard, révélant que l'automail d'Ed et son alchimie de destruction échouent par un froid extrême. Olivier Mira Armstrong admet les frères dans Fort Briggs. Marcoh et May récupèrent et commencent à déchiffrer les notes de recherche laissées par le frère de Scar.

L'épisode s'inspire des chapitres du manga couvrant le mur nord et la règle de fer. Le jeu du chat et de la souris prolongé entre Kimblee et Scar est inédit à l'anime, car le manga le fait localiser Scar de façon nettement moins approfondie. Après l'explosion de l'attelage, les wagons arrière restent pour la plupart intacts ici, alors que le manga les montre s'écraser avant que Scar et Yoki ne sortent des décombres. North City apparaît à l'écran pour la toute première fois dans une adaptation. Le doublage supprime à la fois les références à la blessure sur le flanc du frère de Scar et la pique d'Olivier sur la mèche d'Edward, et la diffusion sur Adult Swim a coupé la scène finale où Marcoh et May trouvent les notes.