Le premier homonculus

Alors que les quatre gardes du corps de Kimblee se déplacent dans Briggs en se faisant passer pour l'escorte de Winry, Miles se demande ce que l'homme forme comme projet. Winry équipe Edward d'un automail plus léger adapté au grand froid, le réprimandant d'avoir caché son voyage et défendant Kimblee, qui avait parlé chaleureusement de ses parents médecins pendant le trajet. Ed, dérouté par les sous-entendus précédents de Hawkeye, ne parvient pas à la mettre pleinement en garde contre les actes accomplis par cet homme durant la guerre. Les améliorations terminées et Winry partie en visite, Kimblee déclare qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, tout en maintenant Alphonse isolé au cachot.

Buccaneer descend dans le tunnel de Sloth pour chercher l'équipe de reconnaissance disparue, demandant à Armstrong de sceller le passage s'ils ne reviennent pas, tandis qu'elle ordonne à ses hommes d'imputer le meurtre de Raven uniquement à elle s'il fait surface. Le groupe de Buccaneer trouve des membres coupés et du métal tranché, sauve deux survivants terrifiés et échappe de justesse à l'ombre couverte d'yeux qui les traque avant qu'elle ne se retire de manière inexplicable. À Central, Hawkeye livre des documents au manoir Bradley et ressent une présence malveillante derrière elle qui s'avère être Selim. Se rappelant qu'un homonculus comme le King Bradley ne devrait pas avoir de famille de sang, elle confronte le garçon, qui se révèle être le tout premier homonculus, Pride, la ligotant avec des tentacules d'ombre et lui entaillant la joue avant de se retirer en promettant de toujours la surveiller.

Kimblee transmet les trois ordres du Führer à Edward : trouver Scar, trouver Marcoh et graver un sceau de sang dans Briggs comme cela a été fait à Ishval. Edward refuse, et Kimblee, intrigué par sa résolution de ne pas tuer, fait miroiter une Pierre Philosophale comme récompense s'il accomplit ces tâches. Ed feint de coopérer, comprenant que la pierre est faite d'âmes, et demande à s'occuper de la recherche de Scar pour pouvoir retrouver discrètement May, en demandant qu'Al l'accompagne. Alphonse explique cela à Winry, qui s'introduit alors dans le véhicule en départ, insistant sur le fait que sa fierté de mécanicienne lui impose d'entretenir les nouveaux membres d'Ed, et Kimblee la laisse se joindre à la traque.

Winry installe l'automail plus léger pour grand froid d'Edward et sert d'élément de pression à son insu. L'équipe de Buccaneer récupère des survivants du tunnel de Sloth et échappe au prédateur d'ombre. Hawkeye découvre que Selim Bradley est Pride, le premier homonculus, qui la menace mais épargne son otage. Kimblee transmet les ordres du Führer, notamment graver un sceau de sang à Briggs, ce qu'Edward refuse. Kimblee propose une Pierre Philosophale, et Ed feint d'accepter pour lancer la recherche de Scar. Winry s'impose dans l'équipe de recherche.

L'épisode adapte des éléments des chapitres du manga présentant le premier homonculus et l'emprise du lotus rouge. Le dessin du carton de titre est l'Ouroboros. Une suggestion selon laquelle Ed devrait porter un protège-tibia est coupée, bien que la protection apparaisse plus tard sur lui. La pique d'Ed concernant l'évaluation mentale de Kimblee et l'estime purement platonique exprimée par Kimblee envers Winry sont toutes deux omises. Dans le doublage, Kimblee dit à Winry que son équipe a été envoyée pour aider ses parents, alors que l'original ne fait qu'insinuer un sauvetage sans l'affirmer. Lorsque Ed récite le tableau périodique, il saute plusieurs éléments dans un ordre incorrect, ce qui s'écarte de la séquence atomique réelle.