Le trente-huitième épisode de Brotherhood plonge les frères Elric dans la ville minière abandonnée de Baschool, où une chasse à l'homme contre Scar entre en collision avec de vieilles rancunes, des embuscades de chimères et un coup de force avec otage qui se termine avec Winry aux mains de l'ennemi.
Encore secouée par la vérité sur Selim Bradley, Riza Hawkeye prend brièvement son propre chien pour Pride dès son arrivée à la maison. Mustang lui téléphone sous l'apparence d'un vendeur de fleurs pour évaluer comment elle tient le coup, bien qu'elle écarte son inquiétude. Sur le terrain, Miles informe Kimblee et ses hommes que Scar s'est probablement terré dans la colonie minière abandonnée de Baschool, répartissant tout le monde en équipes de recherche. Darius et Heinkel s'attachent aux Elric, qui s'éclipsent en utilisant un faux rapport et un faux mur élevé par alchimie. Par pur hasard, May Chang tombe sur la cachette des garçons, et les retrouvailles s'enchaînent alors que le Dr Marcoh, le visage chirurgicalement modifié, et l'intrigant Yoki apparaissent tous les deux.
Yoki raconte sa longue descente aux enfers après qu'Edward l'a piégé pour lui prendre l'acte de propriété de Youswell avec de l'or contrefait, une chute marquée par la perte d'une fortune au casino et une effraction désastreuse dans le domaine des Armstrong. Ed explique ce qu'il a depuis reconstitué sur la création d'une Pierre philosophale, l'histoire enfouie d'Amestris et l'étrange défaut dans l'alchimie du pays, raison pour laquelle les frères cherchaient l'alkahestry. Ailleurs, Scar affronte Jerso et Zampano, qui abandonnent leur forme humaine pour prendre la forme complète de chimères ; les Elric arrivent, et Ed neutralise la salive paralysante de Jerso en la transmutant en glace. Scar découvre alors qu'il ne peut plus décomposer l'automail d'Ed durci par le froid, et l'apparition soudaine de Winry permet aux garçons de le maîtriser juste au moment où Miles et son escouade interviennent pour procéder à l'arrestation. Au plus profond de Fort Briggs, le groupe de Buccaneer ne s'échappe du tunnel minier que parce qu'Armstrong a glissé une montre arrêtée à l'équipe de scellement, après quoi une délégation militaire arrive pour lui demander des comptes sur la disparition de Raven. Une explosion traverse le bâtiment, et Scar réapparaît sur le toit en tenant Winry en otage.
L'épisode s'inspire des chapitres 71, 72 et 73. Le motif derrière sa carte de titre provient du tatouage du Pouls du Dragon qui court le long du bras de Scar. Bien que Yoki ait été laissé de côté jusqu'à présent, il bénéficie d'un flashback de près de cinq minutes rempli de nouvelles scènes montrant ses malheurs. Cet épisode a servi d'épisode de clôture pour la troisième saison. Dans la bande-son japonaise, Jerso et Zampano conservent leurs voix normales lorsqu'ils sont transformés, mais le doublage y a superposé des effets qui rendent Zampano parfois difficile à suivre.
« Conflict at Baschool » est le 38e épisode de Fullmetal Alchemist : Brotherhood, dans lequel les frères Elric se rendent dans la ville minière abandonnée de Baschool dans le cadre d'une traque pour retrouver Scar. L'épisode réunit plusieurs intrigues, notamment des retrouvailles avec le Dr Marcoh et Yoki, et se termine par la prise en otage de Winry par Scar.
Dans « Conflict at Baschool », Miles informe Kimblee et ses hommes que Scar se cache probablement dans la cité minière abandonnée de Baschool, et des équipes de recherche y sont donc envoyées. Edward et Alphonse s'échappent à la vigilance de Darius et Heinkel en utilisant un faux rapport et un mur d'alchimie factice, où ils tombent sur May Chang, le Dr Marcoh et Yoki.
Lorsque Scar affronte les chimères Jerso et Zampano dans « Le conflit de Baschool », Jerso tente d'immobiliser Edward avec une attaque de salive collante. Edward réplique en transmutant la salive en glace, neutralisant ainsi l'attaque.
Dans « Échauffourée à Baschool », Scar découvre qu'il ne peut plus décomposer l'automail d'Edward parce que le froid l'a endurci, bloquant son alchimie destructrice. Cela offre à Edward et Winry l'opportunité dont ils ont besoin pour aider à maîtriser Scar avant que l'escouade de Miles n'arrive pour l'arrêter.
L'épisode se termine par une explosion qui ravage le bâtiment où le groupe s'est réfugié, après quoi Scar réapparaît sur le toit en tenant Winry en otage. Ce cliffhanger mène directement à l'épisode suivant, « Daydream ».
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