Portrait de famille

Seul quelque part, Hohenheim fouille sa poitrine et laisse tomber des fragments de sa Pierre Philosophale dans la terre en nommant les âmes qu'elle a consumées. Treize ans plus tôt à Resembool, Trisha l'incite à s'approcher de leurs bébés, et il lui avoue sa crainte de leur transmettre sa malédiction d'immortalité. Le lendemain, elle réunit la famille pour une photographie, lui disant qu'elle immortalisera un moment où tous les quatre étaient ensemble et lui demandant de ne jamais se considérer comme un monstre. Pressentant ce que Père projette pour la nation, Hohenheim résout de partir, s'éloignant après un dernier regard vers les garçons dans le couloir. Dans le présent, il contemple la photo près d'un feu de camp et murmure qu'il n'a besoin que d'un peu plus de temps.

Une équipe de recherche de Briggs passant le tunnel de Sloth au peigne fin est massacrée par une silhouette de l'ombre avant qu'un homme ne puisse faire son rapport. Les Elric, Falman et Buccaneer écoutent en secret tandis que Raven fait miroiter une légion de soldats immortels à Armstrong, qui masque sa fureur et joue le jeu en vue du Jour Promis. Lorsque seuls un cheval et un bras coupé reviennent de l'équipe souterraine, Raven ordonne de sceller le tunnel et de réinstaller Sloth à l'intérieur, faisant passer l'homonculus auprès des soldats pour une chimère travaillant sur un projet d'État secret.

Armstrong apprend que le plan dure depuis la fondation d'Amestris et touche à sa fin. Lorsque Raven lui promet un siège au QG de Central, elle le transperce, le balafre au torse et le laisse s'enfoncer dans le ciment frais des fondations du fort, emportant son siège à sa place. Kimblee, pendant ce temps, passe de nombreux appels téléphoniques suspects, esquive les questions de Miles et exige une voiture pour descendre la montagne alors que Raven est porté disparu. Kimblee amène ensuite Winry dans la cellule des Elric pour ajuster l'automail d'Ed au froid, révélant qu'un contact militaire l'a prévenue, tandis qu'à Central, Mustang, alerté du rétablissement soudain de Kimblee, achète toute la charrette d'une vendeuse de fleurs pour recevoir un message secret d'Armstrong.

L'histoire de Hohenheim et l'origine de la photo de famille sont révélées, ainsi que sa décision de quitter Resembool. Une silhouette de l'ombre massacre une équipe de Briggs dans le tunnel de Sloth. Raven offre des soldats immortels à Armstrong et ordonne de sceller le tunnel avec Sloth à l'intérieur. Armstrong tue Raven et l'ensevelit dans le ciment du fort, s'emparant de son siège à Central. Kimblee amène Winry dans le Nord pour entretenir l'automail d'Ed et la garder comme moyen de pression. Mustang reçoit un message secret d'Armstrong par l'intermédiaire de la vendeuse de fleurs.

L'épisode adapte des éléments des chapitres du manga consacrés aux frontières naissantes, au portrait de famille et à la fondation de Briggs. Il montre enfin le visage de Hohenheim sur la photo de la famille Elric récurrente depuis longtemps, une image qui apparaît tout au long de la franchise, y compris dans l'adaptation alternative de 2003, bien que la raison pour laquelle son visage était caché n'ait jamais été expliquée jusqu'alors.