Rêverie

Perché sur un toit avec Winry sous le bras, Scar provoque Kimblee en bas, et un Edward furieux se précipite vers l'Alchimiste Écarlate en exigeant de savoir pourquoi il a laissé la jeune fille se mettre en danger. Ed bloque la transmutation de Kimblee suffisamment longtemps pour que Scar s'enfuie, et alors que les équipes de recherche se dispersent à nouveau, Miles félicite le jeu convaincant d'Edward, mais Ed insiste sur le fait qu'il ne jouait pas du tout la comédie. L'histoire remonte ensuite de quelques minutes dans le bâtiment, où Scar refuse de s'excuser pour Ishval tout en acceptant le droit de Winry à le haïr, tandis qu'elle bande silencieusement ses blessures parce que c'est ce que ses parents assassinés auraient fait. Miles, révélant ses propres yeux rouges, explique qu'il sert au sein du système d'Amestris précisément pour changer la façon dont son peuple est perçu.

Marcoh et May soutiennent que l'aide de Scar est toujours nécessaire pour déchiffrer les notes alchimiques de son frère, alors Miles propose d'abriter Scar, May, Winry et Marcoh au fort de Briggs jusqu'à ce que les notes, l'alkahestrie et le cercle national puissent être compris. Lorsque Miles ordonne de fusiller Jerso et Zampano capturés, Alphonse intervient en montrant son propre corps creux comme preuve que l'alchimie ou l'alkahestrie pourrait un jour les rétablir. Alors qu'un blizzard approche, Yoki suggère les galeries de la mine comme voie d'évasion, et Winry imagine elle-même le subterfuge de se faire passer pour l'otage de Scar afin que sa disparition n'alerte pas Kimblee. Le groupe s'infiltre à travers les mines pendant que May s'inquiète du fait que révéler le secret de la Pierre pourrait inciter l'empereur de Xing à procéder à des sacrifices de masse. Miles apprend ensuite qu'Armstrong a été convoquée à Central et que Briggs est tombé sous le contrôle du QG central, faisant du fort un piège ; Alphonse, insensible au froid et à la fatigue, se propose d'avancer à toute vitesse à travers la tempête. À mi-chemin, il est tiré devant la Porte et aperçoit son véritable corps émacié, une vision qu'il craint être le signe que son âme commence à rejeter l'armure. Sous Central, Père inscrit Alphonse, Edward, Hohenheim et Izumi parmi les sacrifices, notant qu'il lui en faut un de plus.

L'épisode adapte le chapitre 72 et le chapitre 73 et ouvre la quatrième saison. Il marque les débuts du quatrième générique d'ouverture, « Period » par CHEMISTRY, ainsi que d'un nouveau générique de fin, « Shunkan Sentimental » interprété par SCANDAL. Son carton de titre comporte la rune de sang de l'armure d'Alphonse. La vantardise d'Ed affirmant que son subterfuge pouvait duper Kimblee n'apparaît pas dans le chapitre source, et les totems que dispose Père ne servent que de rappels de chaque sacrifice prévu, leurs expressions reflétant vaguement les personnages.