L'Angoisse d'un alchimiste

Un inconnu balafré tend une embuscade au général de brigade Basque Grand, seul la nuit à Central, et le tue grâce à un étrange pouvoir destructeur. À East City, Edward et Alphonse font leur rapport à Mustang concernant Reole et se demandent si les recherches sur les chimères pourraient ouvrir la voie à la restauration de leurs corps. En guise de remerciement pour leur travail, Roy les met en relation avec Shou Tucker, un Alchimiste d'État qui a obtenu sa certification deux ans plus tôt en créant une chimère capable de parler, bien que Mustang note que la créature n'a fait que supplier qu'on la laisse mourir avant de périr. Tucker, impressionné qu'Ed ait survécu à une transmutation humaine, ouvre la bibliothèque de sa maison aux garçons, tandis qu'Alphonse se lie d'amitié avec Nina, la jeune fille solitaire de Tucker, ainsi qu'avec le chien de la famille, Alexander.

Un message rappelle à Tucker que son évaluation annuelle approche et qu'un mauvais résultat pourrait lui retirer sa certification, le plongeant dans le désespoir. Les deux frères, touchés par la solitude de Nina, passent une journée à jouer avec elle, et Tucker promet même d'en faire autant. Cependant, lorsqu'ils reviennent, la maison est troublante de silence et ils découvrent Tucker dévoilant une nouvelle chimère parlante qui s'adresse à Ed en l'appelant « grand frère ». Ed rassemble les éléments de cette horreur : Tucker a fusionné Nina et Alexander pour former la bête, tout comme sa première chimère parlante avait été conçue à partir de son épouse disparue. Tucker se défend en accusant Ed du même péché, celui d'avoir joué avec le corps de son frère au nom de l'ambition, et Edward entre dans une folle colère, le rouant de coups jusqu'à ce qu'Alphonse le retienne. Pendant ce temps, Hughes, qui dirige l'enquête sur les meurtres d'Alchimistes d'État, et Armstrong déduisent que le tueur vise ceux qui ont troqué le service du peuple contre des financements gouvernementaux. Dans les suites de ces événements, l'homme à la cicatrice arrive chez les Tucker, condamne Shou comme un alchimiste égaré et le détruit de l'intérieur, puis met fin avec douceur aux souffrances de Nina avant de révéler ses yeux rouges.

L'épisode adapte le chapitre 5, avec son carton de titre présentant le cercle d'alchimie des gantelets d'Armstrong à côté d'un cercle simple. La mort de Basque Grand n'est pas représentée dans le manga ; Arakawa a plaisanté en disant que Scar avait simplement surpris le général rentrant chez lui en titubant sous l'effet de l'alcool, mais le réalisateur a choisi de ne pas la mettre en scène ainsi. La série de 2003 a traité ce contenu au cours d'un arc au rythme différent, et l'histoire y est étroitement liée à son propre épisode « La Nuit du cri de la chimère ».