Signes d'une contre-offensive

Réfugiés dans une maison abandonnée du Nord, les fugitifs réassemblent l'armure dispersée d'Alphonse, en veillant à ne pas intervertir ses parties gauche et droite, tandis que May Chang étudie les notes cryptiques du frère de Scar. En rassemblant les pages liées à l'« or » et à l'« immortalité », elle relie les symboles et révèle que le frère de Scar avait découvert le cercle national en cours de construction autour d'Amestris. Le groupe se désespère d'apprendre qu'il n'y a rien de nouveau, mais Al insiste sur le fait que les notes pourraient contenir davantage, et lorsqu'un éternuement intempestif de Yoki retourne plusieurs pages à l'envers, il réalise qu'en les inversant, on obtient le pendant alkahestrique du cercle national.

Dans les mines de Baschool, Kimblee perd la trace de Scar mais tombe par hasard dans le tunnel que Sloth est en train de creuser, où Pride lui ordonne d'abandonner la poursuite et de se rendre à Briggs pour tracer un Sceau de Sang. Au fort, Miles rapporte que l'Alchimiste d'État Fullmetal a disparu avec Kimblee, Darius et Heinkel, et un appel à Breda à West City révèle que les guerres de frontière à Pendleton et Fotset s'intensifient de manière anormale, alors même que Sloth termine le cercle à cinq pointes sous le pays. À Reole, un Hohenheim affamé arrive, traverse une source toxique au sous-sol de l'église de Létot sur un pont formé par alchimie, et affronte Pride dans le tunnel. Il apprend que l'homunculus d'ombre ne peut se déplacer librement qu'à proximité de son réceptacle humain à Central et à l'intérieur du tunnel lui-même, puis envoie le message que l'« Esclave n° 23 » rendra bientôt visite à Père, avant de détruire le pont, qualifiant cela de déclaration de guerre. Plus au nord, le Drachma déclenche une offensive sur Briggs avec Kimblee conseillant le commandant ennemi, tandis que dans la ville d'Asbeck, Zampano téléphone en secret à Envy et Wrath pour trahir la position de Marcoh.

L'épisode adapte les chapitres 77 et 78, et son carton de titre montre le cercle national sous la forme d'une inversion alkahestrique. L'anime floute la chronologie du retour de Miles à Briggs, alors que le manga précise que dix jours s'étaient écoulés, ce qui explique également comment Kimblee a pu rassembler l'armée du Drachma si rapidement. La diffusion sur Adult Swim a repoussé l'appel de trahison de Zampano à l'épisode suivant.