L'avant-dernier épisode de la série de 2003 se divise entre deux mondes : Edward bloqué au-delà de la Porte découvrant la sombre origine de l'alchimie, et Mustang faisant face à la véritable identité du Führer dans un duel mortel. Les deux intrigues convergent alors qu'Envy porte un coup mortel.
Fuyant des zeppelins dans un monde parallèle, Edward réalise qu'il occupe désormais le corps d'une autre personne, et Hohenheim explique que ce royaume se situe de l'autre côté de la Porte, un monde qui a progressé grâce à la science plutôt qu'à l'alchimie. Il révèle la terrible vérité selon laquelle les morts de ce monde alimentent chaque transmutation chez eux, l'énergie des âmes défuntes traversant pour accorder leur pouvoir aux alchimistes. Ses propres siècles de survie ont été obtenus au prix d'une peau en décomposition due à des transferts d'âme répétés.
Au manoir du Führer, Hawkeye sert de distraction délibérée pour que Mustang puisse s'introduire à l'intérieur sans être vu. Pendant ce temps, Dante efface le tatouage de Gluttony, le réduisant à une créature dévorante et sans esprit après que la mort de Lust l'a rendu incapable d'obéir à Envy.
Les enfermant tous les deux sous terre, Mustang affronte Bradley, qui retire son bandeau et se révèle être Pride. Leur duel tourne autour de l'Œil Ultime de Pride, qui lui permet de lire les courants d'air alimentant l'alchimie de feu, et il divise le flux d'air pour gâcher l'ignition de Mustang. Même une explosion à faire voler la pièce en éclats ne parvient pas à l'achever. De retour au repaire de Dante, le bébé de Rose est utilisé pour invoquer la Porte et trancher les membres originels d'Edward, un acte qui rouvre le passage et permet à son âme de réintégrer son corps guéri.
Envy tourmente Edward en deuil en arborant les visages des défunts Marcoh et Hughes, puis montre enfin sa vraie forme, qui ressemble à Hohenheim. Dante explique qu'Envy a vu le jour en tant que premier homonculus, né de la tentative ratée de Hohenheim de ressusciter le fils qu'il avait eu avec elle, et que sa haine découle du fait d'avoir été abandonné. Transformant son bras en lame, Envy transperce le cœur d'Edward, mettant fin à sa vie sur-le-champ et tirant Rose de sa transe.
L'épisode ne comporte aucun aperçu pour le chapitre suivant et final. Son prémisse de monde parallèle, liant l'énergie alchimique aux morts d'une autre Terre, prépare la suite cinématographique de la série et s'écarte nettement de la cosmologie du manga. L'origine d'Envy en tant que fils mort de Hohenheim est un rebondissement fondateur unique à cette adaptation.
Hohenheim explique à Edward que le monde parallèle situé au-delà de la Porte paye pour chaque transmutation effectuée de leur côté, car l'énergie libérée par les âmes mourantes de ce monde est ce qui alimente l'alchimie d'Amestris.
Confronté par Mustang dans la demeure du Führer, Bradley retire son bandeau sur l'œil et se révèle être l'homonculus Pride, dont l'Œil Ultime lui permet de lire les courants d'air afin de perturber l'alchimie des flammes de Mustang.
Après que le bébé de Rose a été utilisé pour rouvrir la Porte et ramener l'âme d'Edward dans son corps guéri, Envy lui transperce le cœur avec un bras en forme de lame, le tuant sur le coup.
Dante révèle qu'Envy est le tout premier homunculus, né de la tentative manquée de Hohenheim de ressusciter le fils qu'il avait eu avec elle, et que sa haine découle du fait d'avoir été abandonné.
Dante efface le tatouage de Gluttony, car la mort de Lust l'a rendu incapable d'obéir à Envy, ce qui réduit Gluttony à l'état de créature dévorante sans esprit et incontrôlable.
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