L'amour d'un fils

Déterminé à faire sortir Hohenheim de sa cachette, Pride décide de s'emparer d'Edward comme moyen de pression pendant que ses ombres maintiennent Greed et Lan Fan bloqués. Gênée par un bras automail défectueux, Lan Fan ne peut qu'esquiver, et une ombre dentelée manque de l'achever avant qu'Edward ne la pousse hors de danger, lui recommandant d'économiser ses forces pour la suite. Greed couvre Fu afin que le vieux guerrier puisse mettre à l'abri Heinkel blessé, concédant que Pride est un véritable monstre.

Ailleurs, Alphonse reprend connaissance aux côtés de son père et réalise qu'il a été possédé par Pride. Hohenheim révèle que chaque homonculus est essentiellement une copie de la forme originale de Père, c'est pourquoi leur contact neutralise la rune de sang d'Alphonse. Informé que le combat tourne mal, Alphonse se blâme et commence à élaborer son propre plan, qu'il cache même à son frère.

Lorsque Pride s'apprête à dévorer Greed, Hohenheim intervient comme appât, puis déclenche une énorme transmutation qui élève le sol environnant en un dôme scellé, bloquant toute source de lumière. Piégé à l'intérieur avec Pride, Alphonse explique que son corps vide n'a besoin ni de nourriture ni d'air, de sorte qu'il peut simplement attendre la fin du Jour Promis et laisser l'homonculus impuissant. Ce plan épargne la ville de Kanama et devait être caché à Edward, qui s'y serait opposé.

Avec seulement Père et Sloth restant à Central, Wrath posté au complexe d'entraînement et Pride désormais scellé, Greed se met en route pour réclamer la capitale. Le groupe de Scar, comprenant Marcoh, Yoki, Zampano et Jerso, retrouve les frères, et Fu s'éclipse en avant pour explorer Central seul, l'ennemi n'ayant jamais aperçu son visage. Attrapant son manteau, Edward déclare leur propre mission lancée.

L'épisode s'inspire des chapitres du manga où le père et le fils parviennent à un accord et où les soldats font leur retour. Sa scène post-générique est exceptionnellement vitale : l'épisode suivant reprend directement à partir de celle-ci plutôt qu'à la suite du corps principal, si bien que les spectateurs qui la sautent restent perplexes lorsque l'unité de Mustang échange soudainement des tirs au sujet de Mme Bradley, qui vient d'être déclarée sacrifiable par le général de brigade Cremin. Lorsque Adult Swim a diffusé l'épisode, la chaîne a entièrement coupé ce segment, imposant cette confusion à son public bien qu'elle conserve habituellement les scènes d'importance critique pour l'intrigue.