Le 53e épisode de Brotherhood fait basculer l'opinion publique en faveur du coup d'État de Mustang et pousse le colonel dans une traque alimentée par la rage contre Envy, l'homunculus qui a assassiné Hughes. Alors que la furie de Roy le consume, Hawkeye lève silencieusement son pistolet dans son dos.
Tandis que les rumeurs d'un coup d'État se propagent, les citoyens de Central se branchent sur Radio Capital, où Mme Bradley rejoint le peloton de Mustang à l'antenne depuis le studio pris d'assaut. Elle explique que les forces de Central avaient l'intention de la tuer aux côtés des hommes du colonel, et Breda lâche une bombe en révélant que quelqu'un a fait sauter le train du Führer, laissant Bradley porté disparu. Lorsque Klemin ordonne la fermeture de la station, le responsable feint d'être pris en otage et raccroche, tandis que Ross prononce un discours vibrant qui rallie le public à la cause de Mustang.
Sous terre, dans la salle blanche, Mustang incinère la nuée de Soldats Mannequins qui pressent le groupe d'Edward en un seul torrent de flammes. L'effondrement d'un tunnel fait tomber May et Envy rétabli au milieu d'eux, et Mustang, reconnaissant l'homunculus, exige de savoir qui a tué Maes Hughes.
Envy tente de faire porter le meurtre sur Ross, mais Mustang insiste sur le fait qu'il l'a toujours su innocente. Avouant enfin le crime, Envy le provoque en prenant l'apparence de Gracia, la veuve de Hughes, et Mustang, hors de lui, prépare ses deux gants d'étincelles, jurant de brûler la langue de la créature en premier. Il envoie Edward et Scar devant afin de pouvoir affronter l'homunculus seul, et Hawkeye reste à ses côtés.
Mustang fait bouillir les yeux d'Envy et baigne sa forme massive dans le feu, forçant l'homunculus à se réduire et à fuir. Roy se lance à sa poursuite en ordonnant à Hawkeye de rester en arrière, mais elle désobéit et s'élance après lui. Envy, apercevant Riza errer dans le labyrinthe, y voit une opportunité. Lorsque Hawkeye et Mustang se retrouvent dans les tunnels, le colonel dit avoir perdu la trace et lui dit de rester près de lui, mais elle lève son pistolet et le pointe vers l'arrière de sa tête.
L'épisode adapte les chapitres du manga couvrant l'ennemi juré et les flammes de la vengeance, et son carton de titre porte le cercle d'alchimie du feu. L'animation de transformation d'Envy est reprise de l'épisode précédent « La morsure de la fourmi ». Alors que Riza n'hésite qu'un instant avant de suivre Roy dans le manga, cette version la maintient sur place jusqu'à ce que le bruit du combat la pousse à avancer. Tout au long de la scène, les ombres de rage sous les yeux de Roy rappellent délibérément la cicatrice sur le visage de Scar.
Après que les forces de Central ont tenté de fermer la station Radio Capital saisie, Ross prononce un discours vibrant à l'antenne qui fait basculer l'opinion publique à Central en faveur de la cause de Mustang.
Lorsqu'un effondrement de tunnel fait tomber Envy restauré sur son chemin, Mustang exige de savoir qui a tué Hughes, et après qu'Envy a tenté de rejeter la faute sur Maria Ross, l'homonculus avoue finalement le meurtre.
Envy provoque Mustang, affligé par le deuil, en prenant l'apparence de Gracia, la veuve de Hughes, ce qui plonge Mustang dans la fureur alors qu'il prépare ses deux gants d'alchimie de feu.
Mustang fait bouillir les yeux d'Envy et engloutit sa forme gigantesque sous les flammes, forçant l'homunculus blessé à rétrécir et à s'enfuir à travers les tunnels.
Bien que Mustang ordonne à Hawkeye de rester en arrière pendant qu'il poursuit Envy, elle désobéit et le suit dans les tunnels, ce qui la laisse vulnérable lorsque Envy la repère alors qu'elle erre seule dans le labyrinthe.
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