Au-delà du brasier

Un flashback en 1909 montre le commandant Mustang trouvant l'élève-officier Hawkeye en train d'enterrer un enfant d'Ishval à la fin de la guerre. Pesée par le fait d'avoir confié les recherches de son père sur l'alchimie de flammes, tatouées sur son dos, à l'homme qui est devenu le héros d'un massacre auquel elle a participé de son plein gré, Riza demande à Roy de brûler ces notes afin qu'aucun nouvel Alchimiste de Flammes ne puisse être créé à partir d'elles, ce qu'il accepte.

Dans le présent, en arpentant les tunnels sous Central, Hawkeye braque son arme sur la tête de son commandant. Son piège fonctionne : elle souligne que le vrai Roy s'adresserait toujours à elle par son prénom lorsque tous deux sont seuls, démasquant ainsi Envy déguisé, qui abandonne son subterfuge et tente de s'enfuir. Elle vide pistolet après pistolet sur lui, mais l'homonculus refuse de mourir jusqu'à ce que le véritable Alchimiste de Flammes, attiré par les coups de feu, surgisse d'un couloir adjacent.

Roy calcine Envy jusqu'à ce que son corps ne puisse plus se régénérer, puis coince la forme larvaire frétillante sous sa botte. Alors qu'il prépare une ultime explosion de flammes, Hawkeye le vise à son tour, déclarant qu'il en a fait assez et jurant d'achever la créature elle-même. Edward et Scar arrivent, et Fullmetal s'empare d'Envy par l'alchimie, incitant Roy à affronter son propre visage déformé par la rage et à se demander si c'est la vue qu'il souhaite offrir en tant que Führer. Lorsque Hawkeye jure qu'elle suivra Roy dans la mort si elle est contrainte de lui tirer dessus, il abandonne enfin sa haine.

Edward reconnaît la racine de la cruauté d'Envy : l'homonculus envie les humains parce qu'ils se soutiennent les uns les autres comme les siens n'ont jamais pu le faire. Humilié au-delà du supportable, Envy arrache la Pierre Philosophale de son propre corps et tombe en poussière. Au-dessus, Alex repousse Sloth tandis qu'Olivier rallie les soldats de Central, et Buccaneer s'empare du bureau de Klemin après que Falman a guidé les troupes de Briggs et qu'Izumi a creusé un tunnel d'accès à la main. Bien plus bas, Hohenheim atteint enfin le sanctuaire de Père.

L'épisode entremêle plusieurs chapitres du manga, notamment le héros d'Ishval, les retrouvailles des alchimistes, les flammes de la vengeance et au-delà du brasier. Le sceau de flamme dans le dos de Riza apparaît derrière la carte de titre. Bien que des indices dans le manga situent la fin de la guerre d'Ishval en 1908, cet épisode la fixe en 1909. La diffusion sur Adult Swim a avancé le générique et coupé chaque mot échangé entre Hohenheim et Père pour des raisons de durée, et Envy reçoit une carte de titre silencieuse.