Le Retour du Führer

Un retour en arrière montre Hohenheim s'effondrant dans le désert après avoir fui Xerxes, secouru par des marchands venus de Xing. Dans le présent, il révèle que les âmes des personnes qu'il a connues autrefois, y compris un maître charpentier nommé Sergence, résident désormais dans le corps de Père et se sont alliées avec lui pour abattre leur hôte. Après avoir parlé avec chacune des 536 329 âmes qu'il porte, Hohenheim enfonce des pieux à travers Père depuis l'intérieur, jurant de briser la fiole et d'en finir une fois pour toutes avec lui.

Loin de se briser, Père absorbe l'assaut, se débarrasse de son réceptacle et revêt une nouvelle forme rappelant son ancienne apparence dans la fiole. Il déclare qu'il a lui aussi évolué au fil des siècles et invoque un œil gigantesque au plafond, fermement décidé à devenir un être parfait.

En surface, Wrath donne l'assaut frontalement à sa propre forteresse, balayant les tirs de char de Briggs avant de le détruire et de tailler en pièces les soldats sur son passage. Il blesse Buccaneer et brise son bras automail, et lorsque Falman le tient en joue en pleurant, Buccaneer réprimande l'officier pour avoir fait montre de peur dans le feu de l'action. L'impasse se rompt lorsque Greed arrive, refusant de laisser ces gens mourir.

Greed et Wrath s'affrontent, la connaissance du style de combat du Führer par Ling permettant à Greed de viser son point aveugle. Lorsque Buccaneer se sacrifie pour coincer l'épée de Wrath, Greed enragé charge à nouveau, et Wrath recourt à une paire de couteaux ramassés au sol. Fu arrive alors, dispersant les renforts de Gamelan avec des bombes fumigènes et se joignant au combat pour protéger le corps de Ling. En apprenant que l'ennemi est le roi Bradley, Fu réalise avec fureur qu'il s'agit de l'homme qui a tranché le bras de sa petite-fille Lan Fan.

L'épisode adapte les chapitres du manga consacrés aux deux philosophes et à Greed sans limites, avec le cercle de transmutation humaine à cinq points de Xerxes derrière le carton de titre. Le manga attribue ce rôle à Storch, tandis que l'animé le confie plutôt à un officier du 3e bataillon souverain nommé Gamelan. Contrairement au manga, qui ne fait qu'y faire allusion dans le texte, cette version montre de véritables retours en arrière sur les habitants de Xerxes dont Hohenheim se souvient. C'est le seul épisode de Brotherhood dans lequel ni Edward ni Alphonse n'apparaissent.