Épisode 6 (Anime 2003)

À Central City, Mustang présente les frères à Shou Tucker, un spécialiste des chimères qui a obtenu sa licence deux ans plus tôt en créant une créature capable de parler. Dans son domaine, les garçons rencontrent sa jeune fille Nina et le chien Alexander, et Tucker sursaute en voyant le corps en armure d'Al. Alphonse demande si leur hôte est marié, mais Mustang laisse la question de côté. La chimère parlante, apprennent-ils, est morte peu après sa création ; pourtant, Tucker ouvre sa bibliothèque privée de textes de bio-alchimie et laisse les Elric résider chez lui pendant qu'ils se préparent.

Par un après-midi enneigé, le commandant Hughes arrive pour rappeler à Ed que c'est son anniversaire et emmène le groupe chez lui, où sa femme enceinte Gracia attend leur fille Elicia. Lorsque Gracia entre en travail cette nuit-là, Hughes brave le blizzard pour trouver un médecin et laisse les enfants donner un coup de main. Dans la précipitation, Ed fait chauffer un bol d'eau en utilisant l'alchimie sans aucun cercle, ce qui les surprend tous les deux. Le bébé naît en bonne santé, et tandis qu'Ed s'émerveille d'être témoin de la naissance d'un être humain, Alphonse devient silencieusement ému au souvenir de sa propre naissance.

De retour au manoir, Ed rejette le coup d'éclat sans cercle comme un coup de chance qu'il ne peut pas répéter. Tucker leur explique le déroulement de l'examen : une partie écrite, un entretien et une épreuve pratique éprouvante, seuls deux candidats réussissant parmi une douzaine de participants. Les frères réussissent l'épreuve écrite, mais Mustang force Alphonse à se retirer avant l'épreuve physique afin que son corps creux reste caché, et Ed accepte plutôt que de voir son frère lié à l'armée. Face au Führer King Bradley lors de l'entretien, Ed déclare qu'il a fait une promesse à Al et qu'il acceptera tout ce qui découle de son engagement.

Lors de la pratique, un candidat dresse un grand pilier et s'effondre d'épuisement tandis qu'un autre construit un dirigeable à hydrogène à partir d'eau et d'arbres, mais le pilier déchire le dirigeable et tous deux commencent à chuter. Ed intervient sans cercle, décomposant les structures qui s'effondrent en une pluie de pétales de fleurs et obtenant sa place d'alchimiste d'État. En se promenant sur une promenade au coucher du soleil avec Nina et Alexander, les frères se cognent les poings et jurent que c'est le tournant qui leur permettra de récupérer leurs corps.

L'épisode combine des éléments des chapitres du manga « La Souffrance de l'alchimiste », « La Valeur de la sincérité », « Je le ferai pour vous ! » et peut-être « Fullmetal Alchemist ». Il marque le point le plus ancien de la chronologie où Ed transmute en claquant des mains, alors que le manga et Brotherhood lui font découvrir cela juste après avoir obtenu son automail. Un rapport tenu par Mustang mentionne curieusement la Grande-Bretagne à deux reprises bien que le cadre soit un autre monde, se lisant comme un passage de manuel sur la Révolution scientifique. Le refus de Mustang de répondre au sujet de la femme de Tucker laisse entendre qu'il soupçonnait déjà la vérité. La scène de l'accouchement remanie la naissance de Satella LeCoulte dans le manga, où Winry l'aidait pendant que les garçons regardaient, en faisant aider Gracia par les Elric pour mettre Elicia au monde.