
Bloqués sur l'île de Yock, les jeunes Elric subissent la faim, un brutal agresseur masqué et frôlent la mort, jusqu'à ce que la survie elle-même leur enseigne la vérité fondamentale de l'alchimie. Izumi revient pour les accepter comme élèves et révéler l'identité de l'homme masqué.
À la boucherie Curtis, Sig s'inquiète de savoir si les garçons survivront seuls sur l'île de Yock, mais Izumi l'assure que l'expérience brute leur enseignera la nature de l'alchimie mieux que n'importe quel livre, décrivant l'île comme accueillante, bien approvisionnée en gibier et en plantes, et exempte de bêtes dangereuses. Au même moment, les jeunes Edward et Alphonse sont attaqués par un homme masqué sauvage. Leurs combats maladroits s'avèrent inutiles, ils s'enfuient donc dans les bois et se cachent jusqu'à l'aube. Résolus à se débrouiller seuls, les garçons fabriquent des pièges et des outils, bien que leur répugnance à tuer de petits animaux et leur échec à attraper des poissons manquent de les anéantir. Quand la chance leur offre enfin un poisson, l'homme masqué attaque de nouveau, vole le repas, les rosse et proclame que l'île lui appartient. Pendant deux semaines éreintantes, ils luttent avec des pièges, une pêche maigre, des expériences végétales inutiles et des assauts constants.
Épuisé par la faim et la défaite, Al éclate, demandant ce que tout cela a à voir avec l'alchimie. Après une autre raclée, Edward regarde des fourmis dépecer une cigale morte et pleure, y voyant son propre sort probable. Lorsque l'homme masqué s'accroupit au-dessus d'eux et leur ordonne de continuer à se battre, Ed insiste sur le fait qu'il ne veut pas mourir, mais s'effondre de désespoir. Les frères se réveillent et découvrent que leur agresseur a allumé un feu et cuit deux gros poissons pour eux, et ils mangent avec reconnaissance, les larmes aux yeux. Ranimés par cette rencontre avec la mort, ils reprennent le quotidien, et au cours des deux semaines suivantes, ils apprennent à distinguer les plantes comestibles des toxiques, à bien pêcher, à chasser avec un respect solennel et à repousser l'homme masqué. Ce faisant, ils comprennent qu'en tant qu'humains, ils ne sont qu'une toute petite partie d'un ensemble fluide et immense, que leurs corps se décomposeront un jour pour nourrir des plantes qui nourriront des animaux qui nourriront des hommes, bouclant ainsi le cycle. Exploiter ce flux pour déconstruire et reconstruire est le cœur même de l'alchimie, la réponse à l'énigme d'Izumi.
Le trentième jour, Izumi revient en bateau, et lorsque les frères fortifiés répondent correctement à son énigme, elle les déclare ses apprentis et leur promet des lits douillets et de la nourriture de retour à Dublith. Alors qu'ils célèbrent, l'homme masqué saute dans leur bateau, s'attirant les éloges d'Izumi. Elle révèle qu'il s'agit de Mason, l'employé de sa boucherie, à qui elle avait demandé de rester sur l'île et de veiller sur eux. Quand Al exige de savoir pourquoi elle l'a fait attaquer, Izumi explique que les combats étaient destinés à les endurcir physiquement, puis les prévient que leur véritable entraînement sera bien plus rude.
Les Elric subissent un mois de famine et d'attaques répétées de la part d'un homme sauvage masqué sur l'île de Yock, sauvés une fois de la mort lorsqu'il les nourrit de manière inattendue. À travers cette épreuve, ils parviennent au concept central de l'alchimie, le flux du cosmos par la déconstruction et la reconstruction, et résolvent l'énigme d'Izumi. Elle les accepte comme apprentis et révèle que l'homme masqué était son employé Mason, placé là pour les renforcer avant que le véritable entraînement ne commence.
L'homme masqué s'avère être Mason, un employé de la boucherie d'Izumi Curtis, qu'elle avait placé sur l'île de Yock pour attaquer et endurcir Edward et Alphonse Elric durant leur épreuve de survie.
Izumi Curtis révèle que les combats contre Mason avaient pour but d'endurcir physiquement Edward et Alphonse Elric en vue de leur véritable entraînement à l'alchimie, dont elle prévient qu'il sera bien plus rude.
Edward et Alphonse Elric comprennent que les êtres humains ne sont qu'une petite partie d'un immense tout en mouvement, et que l'alchimie consiste à s'inscrire dans ce flux pour déconstruire et reconstruire, ce qui répond à l'énigme d'Izumi Curtis.
Après que l'homme masqué les a battus et affamés pendant deux semaines, Edward et Alphonse Elric se réveillent et découvrent qu'il a contre toute attente allumé un feu et cuit deux gros poissons pour eux, qu'ils mangent avec gratitude, les larmes aux yeux.
Lorsque Edward et Alphonse Elric répondent correctement à l'énigme d'Izumi Curtis sur l'alchimie après un mois passé sur l'île de Yock, elle les déclare ses apprentis et leur promet de bons lits chauds ainsi que de la nourriture à leur retour à Dublith.
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