
Le chapitre révèle la nuit la plus sombre de la vie des frères Elric : la transmutation humaine qui a arraché Alphonse et a coûté sa jambe à Edward. Confronté à la Vérité au-delà de la Porte, Ed troque son propre corps pour ancrer l'âme de son frère à une armure.
Cinq mois plus tard, Edward et Alphonse réapparaissent à Resembool avec une maturité nouvelle et l'annonce que leur entraînement d'alchimie est terminé. Winry et Pinako les accueillent chez elles avec un repas, mais lorsqu'on leur demande de raconter leur apprentissage, les garçons restent muets d'effroi à l'idée de le revivre. Leur progression est pourtant évidente lorsque des voisins leur demandent de réparer une remise endommagée par une tempête et qu'ils érigent un bâtiment entièrement neuf en quelques secondes. Malgré cela, ils remarquent à quel point ils restent loin de leur maître, capable de transmuter simplement en claquant des mains. La scène revient sur une séance d'entraînement où Izumi repousse les deux garçons d'une seule main tout en lisant un livre de cuisine, enseignant que le cercle régit le flux d'énergie et que ses runes libèrent cette énergie de manière définie. Elle explique que le flux circulaire s'applique au-delà de l'alchimie, comme dans le combat, et que l'accepter et l'utiliser pour créer est ce qui fait un alchimiste, avant de prévenir gravement que la vie et la mort font partie du même cercle et que les morts ne doivent jamais être ramenés. Quand Al demande comment elle transmute en claquant des mains, elle répond qu'elle devient elle-même les runes, et laisse entendre que les garçons pourraient en faire autant s'ils atteignaient un jour la vérité.
De retour à Resembool, les frères orientent leurs nouvelles connaissances vers un objectif interdit, recherchant en secret une formule de Transmutation Humaine. Vers la fin de l'été, Edward la perfectionne, et les garçons rassemblent avec enthousiasme leurs ingrédients ainsi que le cercle complexe pour revoir leur mère. Après que chacun a ajouté une goutte de sang pour fabriquer une âme à partir de leur lignée commune, ils posent leurs mains sur le cercle et commencent. Presque aussitôt, la situation tourne mal. L'énergie s'assombrit et Al réalise que son corps se décompose morceau par morceau ; Ed voit sa propre jambe se déstructurer alors que la transmutation rebondit sur eux. Al crie à l'aide et disparaît dans un claquement sec, et Edward est projeté dans un vaste vide blanc abritant une unique stèle de pierre gravée.
Un être blanc sans forme l'accueille, se nommant Dieu, l'Univers, la Vérité, le Tout, l'Un, et Edward lui-même. La stèle s'ouvre sur un vide sombre de mains d'ombre agrippantes entourant un œil unique, et la Vérité entraîne Ed à l'intérieur, se moquant du fait que c'est ce qu'il a toujours voulu. Des flots de connaissances biologiques, alchimiques et historiques se déversent dans son esprit tandis que son corps est disloqué molécule par molécule, et alors que la douleur le submerge, il aperçoit une silhouette à l'image de sa mère lui tendant la main, pour être aussitôt rejeté intact dans l'étendue blanche. Ed réalise que sa formule n'était pas fausse mais incomplète, et supplie de franchir la Porte une nouvelle fois, mais la Vérité lui dit qu'il a vu tout ce que son péage autorise, et prend sa jambe gauche en paiement, la reconstruisant sur son propre corps. Se réveillant en sang sur le sol, privé de tout ce qui se trouve sous le genou, Edward ne trouve que les vêtements vides d'Alphonse et, au centre du cercle, une créature grotesque à demi formée qui fixe le vide, crache du sang et meurt. Désespéré, il se traîne jusqu'à une armure, trace un sceau de sang à l'intérieur et, offrant tout ce que le péage exige, claque des mains pour rappeler son frère. À l'intérieur de la Porte, la Vérité regarde le bras droit d'Edward se reconstruire lentement et traite le garçon d'imbécile.
Le chapitre montre les frères Elric achevant l'entraînement d'Izumi, puis dépeint la transmutation humaine interdite qui détruit leurs corps : Alphonse est emporté dans la Porte et Edward perd sa jambe gauche. Confronté à la Vérité, Edward acquiert un vaste savoir, constate que sa formule était incomplète et découvre que la création ratée meurt. Il sacrifie ensuite son bras droit pour lier l'âme d'Alphonse à une armure.
Le garçon qui arrive pour solliciter les frères pour des réparations est vraisemblablement le même que celui qui avait accueilli Edward dans les champs au chapitre 9. Lors de la conception de la formule de transmutation, Ed s'assoit au bureau de son père exactement comme Hohenheim le faisait autrefois, rappelant son tout premier souvenir de cet homme. Dans une case, la pose de la Vérité n'est pas correctement inversée lorsqu'elle se reflète dans l'œil d'Edward, les bras gauche et droit étant intervertis.
Dans le chapitre 23, Edward et Alphonse Elric tentent une transmutation humaine interdite afin de ressusciter leur mère Trisha. La transmutation tourne mal, entraînant le corps d'Alphonse dans la Porte et détruisant la jambe gauche d'Edward.
Edward perd sa jambe gauche au profit de la Vérité en paiement pour avoir aperçu ce qui se trouve derrière la Porte, puis sacrifie plus tard son bras droit pour lier l'âme d'Alphonse à une armure.
La Vérité est un être blanc sans forme qu'Edward rencontre au-delà de la Porte, se définissant comme Dieu, l'Univers et Edward lui-même. Elle inonde son esprit de connaissances avant de lui prendre sa jambe en guise de paiement.
Après n'avoir trouvé qu'une créature grotesque et vide là où devrait se trouver le corps de son frère, Edward se traîne jusqu'à une armure, dessine un sceau de sang à l'intérieur et sacrifie son bras pour lier l'âme d'Alphonse à l'armure.
Izumi Curtis enseigne à Edward et Alphonse que les cercles de transmutation régissent le flux d'énergie et que ce même flux circulaire s'applique au combat autant qu'à l'alchimie. Elle les avertit que la vie et la mort partagent le même cercle, et que les morts ne doivent donc jamais être ressuscités.
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