
Gluttony, réanimé et affamé, dévoile sa véritable gueule dévorante dans le repaire, forçant l'équipe de Mustang à fuir, tandis que le Dr Marcoh déduit le plan à l'échelle nationale des homoncules et qu'Envy arrive déguisé en cheval noir parlant.
Edward, Mustang et le reste du groupe contemplent avec horreur une entaille nette arrachée au mur du repaire ainsi que la tranchée qu'elle a creusée dans la terre. Autrefois paisible, Gluttony est désormais accroupi à quatre pattes, ses liens inexplicablement brisés et des dents frémissantes surgissant tout le long de son torse.
À l'intérieur de la résidence exécutive, Pride s'adresse à Bradley depuis l'ombre, ayant appris l'évasion de Scar ; Wrath rétorque que Gluttony a été capturé, et Pride s'étonne que les humains continuent de les tourner en dérision. Wrath trouve amusant que des homoncules qui ont dominé la nation pendant des siècles soient soudain poussés dans leurs derniers retranchements par une poignée d'individus, et accueille ce défi comme le signe d'une nouvelle génération émergente. Pride prévient que Wrath a passé trop de temps parmi les humains, mais accepte de ne pas rapporter ces propos à Père, demandant plutôt ce qu'il adviendra de Gluttony. Wrath connaît à la fois la position approximative de l'homonculus et l'identité de ses ravisseurs, Hawkeye et Mustang.
Au fond du repaire des homoncules, Envy apporte à manger au Dr Marcoh emprisonné, lui rappelant qu'en tant que candidat au sacrifice humain, il doit maintenir ses forces. Refusant le repas, Marcoh révèle tout ce qu'il a déjà déduit : les homoncules ont l'intention de transformer tout Amestris en une gigantesque Pierre Philosophale grâce à un cercle de transmutation à l'échelle nationale, et la forme de ce cercle désigne le Nord comme le prochain lieu de carnage. Envy admet qu'il est proche de la vérité, puis Wrath entre et lui donne l'ordre d'aller récupérer Gluttony auprès du groupe de Mustang.
Dans la planque, Hawkeye s'approche pour inspecter les lieux et manque de se faire tuer lorsque la nouvelle bouche de Gluttony, une gueule caverneuse s'étendant sur toute la longueur de son corps et bordée de dents semblables à des côtes autour d'un œil de côté, dévore le canon de son fusil. Mustang surgit avec les Elric et Knox, avertissant Hawkeye de ne pas provoquer la créature, qui semble focalisée sur lui seul. Décidant que le feu est leur seul recours, Mustang déchaîne un brasier, mais celui-ci est simplement aspiré et englouti par l'œil au cœur de l'abîme. Terrifié, il s'enfuit dans les arbres avec les frères, et bien qu'ils se dispersent pour semer la bête, Gluttony se focalise sur Mustang jusqu'à ce que les deux pistolets de Hawkeye perturbent sa visée.
Blessé et épuisé, Roy s'effondre, tandis que Knox et Ling chargent Lan Fan dans la voiture. Edward gagne du temps avec un mannequin de Mustang transmuté pour permettre au groupe de se regrouper. Ed rappelle au colonel réticent qu'il doit repartir pour confirmer la vérité sur Bradley et agir en conséquence ; Mustang, Hawkeye, Knox et Lan Fan filent donc en direction de la ville, tandis qu'Ed, Al et Ling restent sur place pour tirer d'autres informations de Gluttony. Hawkeye glisse un pistolet chargé dans la main d'Ed, et malgré le souvenir de Winry dans la ruelle, il l'accepte d'un air sombre.
Alors que la voiture s'éloigne à toute vitesse, un cheval noir galope en direction de la forêt. Les garçons se tapissent tandis que Gluttony réclame à grands cris le sang de celui qui a tué Lust, mais sur un signal de Ling et de Shao May, ils s'arrêtent à la vue du cheval, qui prend la parole pour ordonner à Gluttony de se calmer. Reconnaissant Ling, le cheval se transforme alors en Envy, qui salue le nabot de Fullmetal.
Gluttony se libère et révèle une gueule dévorante sur tout le corps qui engloutit même les flammes de Mustang. Marcoh déduit l'existence du cercle de transmutation national et désigne le Nord comme sa prochaine cible. Le groupe de Mustang se replie tandis que les Elric et Ling restent en arrière, et Envy arrive déguisé en cheval noir parlant.
La rectification d'Envy auprès de Marcoh souligne le fait que les homoncules ont fondé Amestris elle-même dans le but explicite de construire un cercle de transmutation national, et non parce qu'ils y ont emménagé pour en créer un. Sa pique concernant un soldat qu'il a tué autrefois fait référence à Maes Hughes. Se tapissant devant Gluttony, Ed se demande où vont réellement tous les objets massifs que l'homonculus dévore.
Dans le chapitre 49, Gluttony, qui était immobilisé, se libère et révèle une gueule caverneuse bordée de côtes sur toute la longueur de son corps qui peut tout engloutir, absorbant même entièrement l'alchimie des flammes de Roy Mustang.
Dans le chapitre 49, le Dr Marcoh emprisonné déduit que les homonculus ont l'intention de transformer l'ensemble d'Amestris en une géante Pierre Philosophale grâce à un cercle de transmutation à l'échelle nationale, le Nord étant désigné comme la prochaine cible.
Dans le chapitre 49, Envy arrive dans la forêt déguisé en cheval noir doué de parole qui ordonne à Gluttony en furie de battre en retraite, puis se révèle en reprenant sa forme habituelle une fois qu'il reconnaît Ling Yao.
Dans le chapitre 49, après que la nouvelle forme de Gluttony a failli les tuer et a blessé Mustang, Edward convainc le colonel blessé qu'il doit retourner à Central afin de confirmer la vérité sur Bradley et d'agir en conséquence. Le groupe de Mustang part donc tandis qu'Edward, Alphonse et Ling restent sur place pour interroger Gluttony davantage.
Dans le chapitre 49, Riza Hawkeye glisse un pistolet chargé dans la main d'Edward avant que son groupe ne parte, et malgré son souvenir de la confrontation précédente avec Winry, il l'accepte sombrement.
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