Junpei Yoshino et Mahito échangent sur l’indifférence tandis que Kento Nanami descend dans l’antre souterrain de Mahito. Leur affrontement révèle la Transfiguration inerte de l’esprit maudit, qui remodèle à la fois les âmes et les corps humains.
Junpei Yoshino et Mahito discutent de ce que signifie se sentir indifférent, puis Yuji Itadori rattrape Junpei et Kento Nanami pénètre dans la cachette souterraine de Mahito. Les deux fils narratifs mènent vers la confrontation de Nanami avec cette malédiction déformant les âmes.
Un flashback montre Junpei battu par des brutes au lycée Satozakura à cause d’un DVD, ses amis du club de cinéma s’enfuyant tandis que Shota Ito et d’autres se joignent à eux. Dans le présent, Mahito démontre sa technique maudite à Junpei en remodelant des corps humains, affirmant que les gens ne sont, au fond, que des âmes et que la vie n’a aucun sens. Impassible, Junpei sait déjà combien les êtres humains peuvent être répugnants, et Mahito l’incite à agir selon sa haine. Ailleurs, Ijichi et Yuji suivent Junpei en voiture, et Yuji reçoit sa mission : utiliser de faibles malédictions Tête de mouche pour évaluer ses aptitudes en jujutsu et son éventuel lien avec l’incident du théâtre.
Nanami pénètre dans l’antre de Mahito et les deux entament un combat ; Nanami brise le bras de la malédiction et remarque sa ressemblance superficielle avec Gojo. Mahito explique que l’âme précède le corps et que sa Technique innée, la Transfiguration inerte, lui permet de modifier la forme en remodelant l’âme. Lorsqu’il tente de refaçonner l’âme de Nanami, celui-ci la protège instinctivement avec de l’énergie maudite, subissant des blessures mais échappant à la transfiguration. Pendant ce temps, Yuji distrait le professeur Sotomura en lui volant son pantalon, afin de pouvoir enfin parler seul avec Junpei. Acculé et surpassé par la technique de Mahito, Nanami bat en retraite dans un tunnel d’égout et temporise jusqu’à six heures, heure à laquelle son énergie maudite explose lorsqu’il entre en période supplémentaire.
D’après les chapitres 21 à 23 et situé dans l’arc Vs. Mahito, cet épisode est le premier à ne pas porter le titre d’un chapitre du manga, utilisant Kaikai Kitan comme générique d’ouverture et Lost in Paradise comme générique de fin. L’adaptation ajoute un flashback montrant Junpei victime d’intimidation par la bande de Ito et prolonge la discussion sur l’amour contre l’indifférence entre Junpei et Mahito, toutes deux inspirées par les commentaires de l’auteur en fin de volume. L’épisode propose également un segment Juju Stroll où Nobara cherche son uniforme disparu et finit par battre Panda et Toge, pour découvrir ensuite que la jupe appartient à Maki, tandis que Gojo imite Nobara dans sa jupe sous les rires de Yuji.

La transformation que tout le monde connaît, la question de suivi que personne n'osait poser. Pourquoi nous avons fait un morceau de R&B tout en douceur sur cette lueur dorée dont Dragon Ball ne parle jamais....

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La Transfiguration Inactive est une technique innée de Mahito, qui lui permet de modifier sa forme en remodelant l’âme. Puisque l’âme précède le corps, la façonner redéfinit la silhouette physique d’une personne, ce qui permet à Mahito de remodeler des corps humains.
La Transfiguration Inactive appartient à l’esprit maudit Mahito, qui la met en scène dès l’épisode 10 en remodelant des corps humains et en affirmant que les êtres sont avant tout des âmes.
Lorsque Mahito a tenté de remodeler l’âme de Kento Nanami grâce à la Transfiguration Inactive, l’exorciste l’a instinctivement protégée avec de l’énergie maudite. Il a subi des blessures mais a échappé à la transfiguration.
Dans l’épisode 10, Junpei et Mahito discutent d’indifférence tandis que Kento Nanami descend dans l’antre souterrain de Mahito. Leur affrontement révèle la Transfiguration Inactive, et Nanami tient bon jusqu’à six heures, moment où son énergie maudite s’emballe lorsqu’il entre en période supplémentaire.
L’épisode 10 est tiré des chapitres 21 à 23 et se situe dans l’arc Contre Mahito. C’est le premier épisode dont le titre ne correspond pas à un chapitre du manga, et il utilise Lost in Paradise comme générique de fin.
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