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Au sommet du Mont Myōboku, Gerotora fait revivre à Naruto un souvenir douloureux. Jiraiya avait autrefois assoupli le sceau sur son ventre pour apprendre au garçon à contrôler Kyūbi, mais le verrou desserré avait laissé échapper une rage à quatre queues qui avait gravement blessé l'ermite des crapauds lui-même. Naruto insiste sur le fait que cet écart n'était pas intentionnel et que Jiraiya l'avait délibérément provoqué, considérant le risque comme une partie du plan du Quatrième Hokage. Gerotora précise qu'emprunter le chakra d'une bête signifie également frôler sa haine, ce qui est précisément la raison pour laquelle le Quatrième a mélangé le chakra de son fils avec le renard par le biais du Hakke no Fūin Shiki, afin que la force puisse être exploitée sans que la volonté ne le submerge.

Naruto se souvient de chaque fois où le pouvoir du renard a échappé à son contrôle : l'affrontement avec Orochimaru sur le Pont Tenchi, le moment où il a blessé Sakura, et l'abandon qui est survenu lorsqu'il a cru que Pain avait tué Hinata. La foi de son père le stabilise, et il appose son nom sur le contrat pour l'amour du Quatrième. Fukasaku pousse ensuite Gerotora dans la gorge de Naruto avec un coup de pied de Kawazu Kumite pour enfermer la grenouille, et le Grand Crapaud Ermite renvoie le garçon chercher le bœuf à huit queues de retour à Konoha. Au loin, Kabuto rencontre Tobi et le salue en tant que Madara Uchiha, puis répond à l'accusation de trahison de l'homme masqué en ressuscitant Itachi, Sasori, Deidara, Kakuzu et Nagato avec son Edo Tensei.

Kabuto propose un partenariat pour la guerre, offrant une réserve inépuisable de morts réanimés en échange de la garde de Sasuke comme sujet d'expérience. Tobi rejette les conditions jusqu'à ce qu'un dernier cadavre caché soit invoqué, une vue qui le rend furieux et force finalement son consentement à contrecœur. L'escouade d'Anko, quant à elle, trace les corps que Kabuto a dispersés directement jusqu'à la cachette. L'épisode comporte également quelques erreurs d'animation : les robes de l'Akatsuki réincarnée apparaissent dans la mauvaise couleur noire et rouge, et une seule image teinte les cheveux de Nagato trop foncés pendant son invocation.