La dernière contre-attaque du voleur de souvenirs qui a révélé sa vraie nature !

Ayant récupéré ce qu'ils avaient perdu, les villageois se réjouissent, et le garçon capuchonné retrouve sa mère avant de guider tout le monde vers le voleur encore caché parmi les arbres. Là, Zoro se rapproche de l'équipage avide de se battre, et Sanji s'apprête à l'affronter, jusqu'à ce que Luffy arrive en volant et les aplatisse tous les deux.

Reprenant ses esprits, Zoro explique que sa mémoire est revenue à l'instant où l'hippocampe l'a recrachée. Il plonge dans l'eau après la créature, mais une fois acculée celle-ci joue une dernière carte désespérée. Le gaz qu'elle projette plonge l'équipage dans des hallucinations, convoquant d'abord les visages chéris de leur passé : Shanks, Ace, Zeff, Kuina, Kaya, Hiriluk et Bell-mère. Les anciens ennemis suivent ensuite, avec des versions fantômes d'Ener, Crocodile, Krieg, Kuro, Wapol et Arlong qui se dressent autour d'eux. L'hippocampe siphonne alors les souvenirs complets de l'équipage, un butin qui le gonfle et lui permet de flotter tandis qu'il se vante d'être devenu un Sennenryu. Luffy se propulse vers le haut, s'enroule fermement autour de la chose et serre jusqu'à ce qu'elle lui rende d'abord ses propres souvenirs, après quoi il en finit avec elle pour qu'elle abandonne le reste et s'envole. Lorsque l'équipage demande une récompense, les villageois les prennent pour les vrais voleurs et les chassent, les forçant à une retraite les mains vides à bord du Waver.

Cet épisode amène l'arc Ocean's Dream à sa conclusion et constitue un filler original de l'anime. Une scène tardive clarifie que Luffy était resté en retard sur Zoro parce qu'un rocher l'avait piégé. Chaque allié et antagoniste de retour n'apparaît purement que sous forme d'hallucination.