Protégez le Baratie ! Le grand pirate, Pied Rouge Zeff !

Zeff se moque de Krieg pour la rapidité avec laquelle son aventure sur la Grand Line s'est effondrée. Krieg reconnaît le vieux cuisinier comme un pirate à la retraite autrefois redouté pour combattre uniquement avec ses jambes, une carrière qu'il a abandonnée après avoir perdu une jambe. Convaincu qu'il manquait seulement des connaissances adéquates, Krieg exige le vieux journal de bord de Zeff pour tracer un retour en mer, puis ramène la nourriture rassemblée à son équipage tout en ordonnant au personnel du restaurant de déguerpir.

Gin présente des excuses au nom de son capitaine, aveugle au plan de Krieg de trahir le Baratie, et raconte comment un homme seul a anéanti toute leur flotte. Sur cinquante navires et cinq mille hommes, seul le vaisseau amiral d'une centaine d'hommes a survécu, sauvé en partie par une tempête qui l'a ramené à East Blue. Krieg annonce qu'il va se débarrasser de ce vaisseau amiral, s'emparer du Baratie et reprendre la mer, abattant un membre d'équipage qui ose s'y opposer. Avant que l'assaut ne puisse commencer, le navire est fendu net en deux d'un seul coup, révélant que Yeux de Faucon les a suivis jusqu'au restaurant flottant. Alors que le vaisseau coule et que son équipage se déverse dans l'eau, Johnny et Yosaku font surface avec la nouvelle que Nami a abandonné les Chapeaux de Paille et s'est enfuie avec le Going Merry.

Cet épisode marque l'introduction dans l'anime de Dracule Mihawk, ainsi que de sa technique Kokuto Issen. Il appartient à l'arc Baratie et a été remastérisé par la suite, portant des notes distinctes pour les diffusions originale et remastérisée.