Affrontement ! Zoro le pourfendeur de démons contre T Bone le pourfendeur de navires !

Honteux d'avoir été attiré dans un piège, T Bone sprinte le long des rails pour rattraper le Puffing Tom et ne pas faillir à ses hommes. Devant, le groupe encore stupéfait regarde le Roi des Mers tranché en deux tandis que Zoro se prépare au combat. Lorsque T Bone s'arrête à la vue du Rocketman, Zambai l'identifie comme le Marine connu pour fendre les navires en deux. Luffy balaie toute inquiétude, confiant en la capacité de Zoro à s'en occuper. Reconnaissant Zoro et se proclamant un fier capitaine de la Marine, T Bone charge avec Chokkaku Hicho : Bone Odori, mais Zoro bloque l'attaque sans effort et l'envoie s'écraser dans la mer. Les deux escrimeurs se témoignent mutuellement du respect pour le talent de l'autre avant que Zoro ne retourne faire la sieste dans le train.

Dans le wagon quatre, Wanze lance des couteaux en un Hocho Nage, mais Sanji esquive et le frappe à coups de pied à plusieurs reprises, surtout après que Wanze a raillé que Robin serait mieux morte. Sanji déchaîne un Parage Shot qui réarrange le visage de Wanze, puis énumère ses trois offenses : se prétendre cuisinier, manquer de respect à la nourriture et insulter une amie. Lorsque Wanze prépare le Men-Kiri Doku Bocho empoisonné, Sanji l'achève avec un puissant Santen Decoupage qui restaure son visage et le projette à travers deux wagons jusque dans le compartiment du CP9. Sur le toit, Franky cloue et vainc Nero avec son Ultimate Hammer. Les deux vainqueurs se préparent ensuite à affronter Lucci et le reste du CP9.

Cet épisode a obtenu la meilleure audience de la saison dans ses classements et présente en première le Bone Odori de T Bone, le Gyuki : Yuzume de Zoro, des techniques supplémentaires de Ramen Kenpo et de Jambe Noire, ainsi que l'Ultimate Hammer de Franky. L'histoire fait partie de l'arc de Water 7.