L'épisode 388 jette les Chapeaux de Paille dans un combat ouvert contre les cavaliers aériens de Duval et les Pirates Macro, Hatchan étant libéré pour rejoindre la mêlée. Le combat culmine au moment où le visage démasqué de Duval révèle une rancune bizarre dirigée tout droit contre le cuisinier Sanji.
Alors que les cavaliers aériens balayent le Thousand Sunny, Luffy en attrape un et jette son pilote pour le détourner en balade, tandis que Sanji écarte d'un coup de pied la première salve de grenades. L'affrontement s'interrompt presque dès que les poissons plongent pour se regrouper, car aucun ne peut tenir en l'air plus de cinq minutes, plongeant Luffy sous l'eau et le laissant se noyer. Chopper et Brook plongent après lui et se noient de la même façon, forçant Franky et Nami à ramener les trois sur le pont. Libéré de sa cage par la lame de Zoro, Hatchan se jette dans le combat et disperse ses ravisseurs d'une rafale de Takoyaki Punches.
Duval ordonne le téméraire Zero Fight et s'engage à couvrir les frais médicaux de ses hommes, envoyant l'un d'eux dans une course kamikaze. Brook dégage l'épée de sa canne et exécute une Lullaby Song qui endort plusieurs cavaliers, ainsi que Luffy et Chopper, puis court à la surface grâce à son corps ultra-léger pour abattre d'autres poissons. Un Zoro encore épuisé, pas encore remis de sa rencontre avec Kuma à Thriller Bark, continue aux côtés de Hatchan. Les lances que portent les ennemis sont enduites de venin de scorpion mortel en trois minutes. Luffy finit par faire sauter le casque de Duval d'un coup de pied et découvre le secret en dessous.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Les traits de Duval correspondent exactement au croquis extrêmement imprécis de l'avis de recherche de Sanji, ce qui a attiré Marines et chasseurs de primes sur lui à la place du cuisinier, une révélation qui met Sanji en fureur. Le bison Motobaro fait ses débuts aux côtés de nouvelles techniques, parmi lesquelles le Zero Fight des cavaliers, le Nemuriuta Flanc de Brook et le Kokutei Diamond de Chopper. L'épisode adapte les chapitres 493 et 494.
Le visage masqué de Duval est révélé dans l’épisode 388, lorsque Luffy lui décoche un coup de pied qui fait voler son casque pendant le combat mené dans son domaine. Cette révélation met au jour la vérité sur sa rancune envers les Mugiwara.
Il s’avère que le visage de Duval correspond exactement au portrait très peu ressemblant figurant sur l’affiche à prix sur Sanji, comme on le découvre dans l’épisode 388 ; c’est cette erreur qui a attiré les Marines et les chasseurs de primes sur Duval, prenant ce dernier pour le cuisinier. Cette révélation plonge Sanji dans une colère noire.
Dans l’épisode 388, Duval affronte les Mugiwara et Hatchan aux côtés de ses Cavaliers des poissons volants, avant que Luffy ne lui ôte son casque d’un coup de pied en plein combat. Le démasquage révèle que le véritable visage de Duval ressemble étrangement à l’imprécis portrait recherché de Sanji.
Luffy, Chopper et Brook manquent de se noyer dans l’épisode 388 lorsque les Cavaliers des poissons volants plongent sous l’eau pour se regrouper, car aucun des combattants ne parvient à retenir sa respiration plus de cinq minutes. Franky et Nami doivent alors ramener les trois sur le pont du Thousand Sunny.
L’épisode 388 voit l’apparition de plusieurs nouvelles techniques, dont le Zero Fight des Cavaliers des poissons volants, l’attaque berceuse Nemuriuta Flanc de Brook ainsi que le Kokutei Diamond de Chopper. Le bison Motobaro fait également sa première apparition dans cet épisode.
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