Cette entrée suit deux membres dispersés de l'équipage. Sanji doit affronter la plus puissante guerrière de Kamabakka pour gagner un moyen de quitter l'île, tandis qu'ailleurs Chopper élève un poussin géant orphelin tombé de son nid.
Harcelé par les okama, Sanji se retrouve face à Caroline, qui remplace la reine absente de Kamabakka. Pour négocier un moyen de quitter l'île, il accepte d'affronter Caroline, la combattante la plus féroce du royaume. Les règles locales le forcent à porter une robe, et sa concentration s'effondre dès que Caroline n'arrête pas d'examiner ses sous-vêtements, si bien qu'il se met à frapper plus bas. Les moqueries le déstabilisent encore davantage, et après avoir été projeté en l'air il pousse un cri de terreur digne d'une jeune fille effrayée.
Sentant sa propre identité se dissoudre, Sanji abandonne le match et en ressort transformé en okama, aperçu pour la dernière fois en train de trottiner sur la plage avec du maquillage, des extensions dans les cheveux, les ongles peints et des talons pendus à une main. Il salue Nami et Robin, jurant que la prochaine fois qu'ils se croiseront ils deviendront de merveilleuses amies. L'épisode impute clairement sa conversion à Caroline.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Loin de cette scène, Chopper panse un énorme oisillon tombé d'en haut, le nourrit et le ramène à la santé, obtenant la promesse qu'une fois grand il le portera jusqu'à Sabaody. Il se réveille pour découvrir que le poussin a disparu, le poursuit, et tous deux sont acculés au bord d'une falaise par des insulaires hostiles, où une volée d'oiseaux géants en vol sauve le petit et projette Chopper par-dessus le bord. En regardant les oiseaux et les indigènes s'affronter, il se demande à voix haute pourquoi la coexistence est si impossible. Caroline fait sa première apparition dans cet épisode, construite en grande partie à partir des illustrations de couverture de chapitres.
Dans l’épisode 454, Sanji est contraint d’affronter Caroline, la guerrière la plus redoutable du royaume de Kamabakka, tandis qu’ailleurs Chopper porte secours à un énorme poussin tombé de son nid et le soigne.
Sanji doit en découdre avec Caroline afin d’obtenir le moyen de quitter le royaume de Kamabakka, car elle remplace la reine absente de l’île et les règles locales imposent les conditions du duel.
À la fin de l’épisode 454, Sanji perd son sang‑froid pendant le combat et se retrouve transformé en okama ; on le voit enfin courir sur la plage, maquillé, coiffé de mèches postiches et les ongles peints.
Chopper s’occupe d’un poussin géant orphelin et le remet sur pied après sa chute du nid, et l’oiseau lui promet de l’emmener à Sabaody une fois adulte.
Caroline, la puissante guerrière qui affronte Sanji et tient lieu de reine du royaume de Kamabakka, apparaît pour la première fois dans l’épisode 454.
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