Smoker et Vergo commencent à échanger des coups dans la chambre du SAD, un réservoir rompu laisse le Shinokuni envahir le bloc B, et un flashback démonte le mensonge larmoyant de Caesar sur la catastrophe survenue quatre ans plus tôt. En dessous de tout cela, Luffy tombe sur un dragon qui parle.
Smoker confronte Vergo pour avoir trahi des hommes qui l'admirent tant, puis se faufile au-delà de la canne explosive de l'exécuteur et de sa défense renforcée pour lui asséner un coup brutal en plein visage. Il souligne que les troupes relèvent de lui dès qu'elles quittent la base, et il défie le traître de faire du mal ne serait-ce qu'à un seul d'entre eux à nouveau. De l'autre côté, dans le bloc B, Sanji guide Tashigi et les Marines à travers le couloir que le dragon avait embrasé, jusqu'à ce que deux réservoirs explosent, éventrant les murs et laissant le Shinokuni s'emparer des soldats blessés. Sanji ordonne à Tashigi de fuir tandis qu'il charge lui-même vers le gaz.
Depuis une chambre dissimulée un niveau au-dessus de la section R, occupant les anciens quartiers de Vegapunk, Caesar observe le massacre et ordonne d'abaisser les volets C et D, rabattant tout le monde dans un seul couloir qu'il compte inonder de gaz acheminé de l'extérieur. En larmes devant ses hommes rassemblés, il impute le désastre d'il y a quatre ans à Vegapunk et jure avoir tenté de l'empêcher, affirmant n'avoir conçu ce gaz que pour être reconnu comme le plus grand scientifique vivant. La foule explose en acclamations, pourtant un flashback révèle la vérité : il a conçu l'arme lui-même, a considéré les insulaires innocents comme un prix acceptable, s'est moqué de Sengoku jugé trop mou, et a déclenché l'explosion dès que Vegapunk l'a retiré de l'équipe. Les volets scellés, Luffy rencontre le dragon parlant dans le sous-sol, chacun exigeant de savoir qui est l'autre.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Adaptant le chapitre 684 et noté près de 7,7, l'épisode introduit à la fois Vegapunk et le concept de Fruit du Démon artificiel. Le matériel intégré pour l'anime couvre le début de l'affrontement avec Monet, le trio formé par Usopp, Brook et Kin'emon qui se sépare des autres, la demande à l'écran de Robin pour des menottes en pierre marine, Vergo écrasant le cœur de Law, et Luffy sur le point de lancer une plaque de ferraille sur Momonosuke avant de le remarquer.
L’épisode 610 voit Smoker et Vergo échanger coups dans la salle SAD ; un réservoir fracturé permet au gaz Shinokuni de s’infiltrer dans le bloc B ; un flashback dévoile le mensonge de Caesar Clown concernant la catastrophe survenue quatre ans plus tôt ; et Luffy fait la rencontre d’un dragon parlant au sous-sol.
Le flashback de l’épisode 610 révèle que Caesar Clown a lui-même conçu l’arme gazeuse, qu’il a considéré les morts d’innocents comme un coût acceptable, et qu’il a déclenché l’explosion initiale au moment où Vegapunk l’a retiré du projet, contredisant ainsi son affirmation pleine de larmes selon laquelle il avait tenté d’éviter la catastrophe.
Smoker confronte Vergo pour sa trahison envers les Marines et parvient à esquiver sa canne explosante ainsi que sa défense renforcée, avant de lui assener un coup brutal au visage, l’invitant à s’en prendre à nouveau aux troupes.
L’épisode 610 introduit le scientifique Vegapunk et lance le concept du Fruit du Démon artificiel.
Caesar Clown ordonne de baisser les obturateurs C et D afin de rassembler tout le monde dans un seul couloir qu’il compte inonder avec le gaz acheminé depuis l’extérieur.
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