Le deuxième épisode de One-Punch Man introduit Genos, le cyborg qui deviendra l'élève autoproclamé de Saitama. Un fléau de moustiques, un monstre gonflé de sang et la mystérieuse Maison de l'Évolution sont tous balayés alors que la puissance absurde de Saitama continue de régler les menaces en un instant.
Alors que Saitama s'occupe de son cactus, une émission prévient qu'un énorme essaim de moustiques fonce sur la Ville Z. Il tente à plusieurs reprises d'écraser un seul moustique et échoue à chaque fois. Dans les rues désertes, un pilleur est vidé de son sang par les insectes, qui obéissent à Mosquito Girl. Elle affronte Genos, dont le corps de cyborg ignore l'essaim, et les deux s'échangent des membres tranchés avant qu'elle ne se gorge du sang que son essaim a récolté sur la faune voisine. Son pic de puissance déséquilibre le duel, jusqu'à ce que Saitama l'envoie valser dans le ciel d'une gifle désinvolte. Émerveillé, Genos demande à devenir son disciple, et Saitama accepte.
Quelques jours plus tard, Genos débarque chez Saitama, à la grande irritation de ce dernier, et livre un récit décousu de son passé avec le Cyborg fou qui ne fait qu'épuiser Saitama. Dans un laboratoire caché, le Dr Genus examine la défaite de Mosquito Girl et décide de capturer Saitama pour l'étudier. Quand le messager de la Maison de l'Évolution interrompt les deux héros à l'appartement, il est détruit sur-le-champ, et Saitama est précipité sous terre tandis que Genos affronte le cyborg Gorille Blindé. Saitama remonte rapidement, expédie les deux adversaires et interroge le cyborg survivant, qui panique en réalisant que toute son équipe a disparu. L'épisode se termine avec le Dr Genus entrant dans une salle de subordonnés anxieux qui, une fois retournés, se révèlent être ses propres clones.
Genos rencontre Saitama, le voit pulvériser Mosquito Girl surpuissante et s'engage comme disciple. La Maison de l'Évolution, dirigée par le Dr Genus, désigne Saitama comme cible à capturer et envoie des agents qui sont rapidement anéantis. Saitama et Genos écrasent Gorille Blindé et le reste de l'équipe d'intervention, et la révélation finale montre le Dr Genus entouré de clones identiques de lui-même.
Intitulé The Lone Cyborg, cet épisode de la saison un s'inscrit dans l'Arc de la Maison de l'Évolution et couvre les chapitres 5 à 8. Il a été diffusé au Japon le 11 octobre 2015 et en anglais le 23 juillet 2016, s'ouvrant sur The Hero et se terminant sur Hoshi Yori Saki ni Mitsukete Ageru. L'équipe comprend le réalisateur Shin'ichiro Ushijima, le scénariste Satoshihiro Suzuki et le storyboarder Shingo Natsume. Les héros de rang S Pig God, Superalloy Darkshine, Metal Bat et Watchdog Man font de brèves apparitions, et Mosquito Girl prononce le monologue de clôture sur le générique.
L'épisode 2, intitulé The Lone Cyborg, introduit Genos, un cyborg qui voit Saitama vaincre sans effort Mosquito Girl sous sa forme renforcée et qui demande ensuite à devenir son disciple.
Genos affronte Mosquito Girl, qui s'est gorgée de sang récolté par son essaim de moustiques, avant que Saitama ne mette fin au combat d'une gifle désinvolte.
Genos demande à devenir le disciple de Saitama après l'avoir vu vaincre Mosquito Girl d'une seule gifle sans effort, et Saitama accepte.
La Maison de l'Évolution, dirigée par le Dr Genus, étudie la défaite de Mosquito Girl et décide de capturer Saitama pour l'étudier, en envoyant des agents cyborgs dont Armored Gorilla, qui sont tous rapidement vaincus.
L'épisode se termine avec le Dr Genus entrant dans une salle remplie de subordonnés anxieux qui, une fois retournés, se révèlent être des clones de lui-même.
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