Tu es stupide ?

Geryuganshoop affronte Saitama et lui lance une pierre par télékinésie. Complètement imperturbable, Saitama renvoie une pierre en retour, la lançant avec assez de force pour fendre la tête de l'alien en deux. Boros, qui observait, est impressionné et raconte comment il a traversé l'univers entier sur la parole d'un prophète qui parlait de quelqu'un capable de lui offrir un combat vraiment satisfaisant. Saitama lui assène un coup de poing dans l'estomac tout en le réprimandant pour avoir ravagé d'autres mondes. Étonnamment, Boros endure le coup, bien que l'armure qui réprime sa puissance soit détruite dans le processus, et il commence à se transformer.

À l'extérieur, le Dark Matter Gunner braque les canons du vaisseau pour soutenir Melzargard contre les héros de Classe S, mais alors que les missiles s'apprêtent à frapper le sol, Tatsumaki les fige en plein vol. Elle redirige la salve vers le vaisseau, infligeant des dégâts et consternant Melzargard. Les héros saisissent l'ouverture, et Bang découvre un autre des noyaux du métamorphe avant que Melzargard ne riposte contre lui. Le duel entre Saitama et Boros se poursuit, chaque combattant reconnaissant ouvertement la force de l'autre.

Saitama tue Geryuganshoop en lui lançant une pierre à travers la tête, puis frappe Boros assez fort pour détruire l'armure scellant sa puissance, déclenchant la transformation du seigneur de guerre. Tatsumaki stoppe les missiles du Dark Matter Gunner et les renvoie pour endommager le vaisseau. Les héros de Classe S gagnent du terrain sur Melzargard, Bang trouvant un autre noyau. Saitama et Boros poursuivent leur combat, chacun reconnaissant la puissance de l'autre.

Ce trente-quatrième chapitre fait partie de l'Arc des Conquérants Aliens et a été compilé dans le Volume 6. Il est sorti en ligne en deux parties les 28 février et 13 mars 2014 et est adapté dans les Épisodes 11 et 12. Pour l'édition en volume, le contenu a été divisé en deux, la seconde moitié devenant le Chapitre 35, The Fight, placé dans le Volume 7. Une page bonus montre Genos étudiant un livre sur les pouvoirs psychiques, donnant des exemples comme tordre le fer et enflammer du papier, avant que Saitama ne remarque qu'il peut déjà faire de telles choses.