En voyant Rei s'imposer d'interminables méditations nocturnes, Yuichiro se persuade qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Prenant Haruka pour un rival, il provoque un combat perdu d'avance sous la pluie et décide de partir errer, tandis qu'un tramway infesté par un daimon attend qu'un cœur pur monte à bord.
Yuichiro s'inquiète en voyant Rei passer nuit après nuit à méditer sans repos. Quand il lui apporte à manger, elle l'écarte pour garder sa concentration, alors il laisse derrière lui un fin ruban pour garder ses cheveux à l'écart des flammes. Le lendemain, Usagi le taquine en lui faisant croire que son inquiétude est en réalité le mal d'amour et que les sentiments de Rei se portent justement sur lui, une affirmation qu'elle regrette aussitôt d'avoir prononcée à voix haute.
Kaolinite, voyageant à bord d'un tramway, y plante un œuf de daimon et attend un passager au cœur pur. Quand Haruka propose à Rei, épuisée, de la raccompagner chez elle à moto, Yuichiro prend la grande inconnue pour un homme et s'éloigne, bouillonnant de jalousie, après avoir aussi aperçu Haruka et Michiru partageant un moment tendre.
Convaincu d'avoir été évincé par un rival volage, Yuichiro défie Haruka en duel et s'écrase face contre terre dans la boue à chaque charge ratée. Il finit par abandonner, souhaitant du bonheur à Rei avant d'annoncer à son grand-père qu'il part en voyage en quête de lui-même. Usagi finit par persuader Rei que ses sentiments sont sincères, et elle se lance à sa poursuite jusqu'à l'arrêt du tramway juste au moment où il s'apprête à monter.
Le tramway se transforme en daimon Toden, et Rei devient Sailor Mars pour se retrouver aussitôt ligotée par ses cordes. Les autres gardiennes arrivent, Venus libère Mars avec Love Me Chain, et Mercury récupère le cœur pur de Yuichiro, qui s'avère ne pas être un talisman. Après qu'une incantation d'exorcisme a stoppé le monstre, Mars frappe avec Burning Mandala et Sailor Moon l'achève en utilisant Moon Spiral Heart Attack, tandis qu'Uranus et Neptune observent que les gardiennes internes se débrouillent bien.
Le dixième épisode de la troisième saison a débuté au Japon le 18 juin 1994 et est arrivé en Amérique du Nord sous le titre "Mixed Emotions" le 23 juin 2000. Megumi Sugihara l'a scénarisé et Harume Kosaka l'a réalisé. Une fois que Yuichiro se réveille à la gare, Rei noue le ruban qu'il lui a offert autour de l'une de ses blessures, plaisante en disant qu'un plus grand nœud lui irait mieux et révèle que Haruka est en fait une femme, lui épargnant toute jalousie supplémentaire. Ils rentrent ensemble chez eux, Yuichiro blessé s'appuyant sur son épaule.
La musique jouée lorsque Yuichiro quitte le sanctuaire Hikawa, "Azusa No. 2", n'apparaît que dans cet épisode dans tout l'anime. On note aussi qu'il porte des sandales geta dans sa tenue décontractée et une erreur de continuité où les filles passent de vêtements d'intérieur à des uniformes scolaires entre deux scènes.
Yuichiro se persuade que Rei est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre après avoir pris Haruka Tenoh pour un rival masculin, ce qui le pousse à défier Haruka et à prévoir de quitter le sanctuaire Hikawa.
Yuichiro prend Haruka pour un homme éprouvant un intérêt romantique pour Rei après l'avoir vue raccompagner Rei chez elle, il défie donc Haruka en combat par jalousie, bien qu'il perde à chaque tentative.
Kaolinite implante un œuf de daimon dans un tramway qui se transforme en monstre Toden, que les gardiennes détruisent après que Sailor Venus a libéré Sailor Mars de ses cordes et que Sailor Moon l'a achevé avec Moon Spiral Heart Attack.
Rei rattrape Yuichiro avant qu'il ne parte en voyage et lui révèle que Haruka est en réalité une femme, apaisant sa jalousie alors qu'ils rentrent ensemble chez eux.
Le doublage anglais, diffusé en Amérique du Nord le 23 juin 2000, a intitulé cet épisode « Mixed Emotions ».
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