Le 45e et avant-dernier chapitre de la première saison envoie les cinq héroïnes dans l'Arctique gelé pour ce qui ressemble à une mission sans retour. Alors que Queen Metalia s'agite vers sa renaissance, les monstres les plus meurtriers de Beryl attendent en embuscade pour éliminer l'équipe un membre à la fois.
Alors que le retour de Metalia approche, les cinq héroïnes acceptent que rejoindre le Dark Kingdom puisse leur coûter tout. Avant de partir, Usagi rate un dîner au curry pour sa famille, et le groupe se réunit au sanctuaire Hikawa pour échanger de petits espoirs sur qui elles pourraient aimer et ce qu'elles feront une fois le combat terminé. Sous une pleine lune, elles se donnent la main et disparaissent grâce à Sailor Teleport, laissant Artemis et Luna derrière elles pour prier pour leur retour.
Leur destination se trouve au Point D à l'intérieur du cercle arctique, où Beryl a offert à tout monstre assez courageux la chance d'intercepter l'équipe. Les redoutables DD Girls acceptent la mission. Une brume violette enveloppe bientôt la toundra, et l'ennemi commence à exploiter les affections de chaque Gardienne comme une arme, conjurant des illusions d'êtres chers pour les attirer dans des pièges mortels.
Des fantômes de Tuxedo Mask puis de Motoki attirent d'abord Sailor Moon puis Sailor Jupiter en péril. Hissée dans les airs et électrocutée, Jupiter déverse tout ce qui lui reste en Supreme Thunder, anéantissant deux assaillantes avant que ses forces ne l'abandonnent et qu'elle ne meure. Une Usagi brisée doit être ramenée à la raison par une gifle de Mercury.
Mercury reste ensuite en arrière pour retarder le trio survivant, gelant leur lave avec Shabon Spray et finissant par briser la gemme sur le front de la cheffe qui alimente leurs illusions, un dernier acte qui met fin à sa vie. Venus est traînée sous terre et brûlée, mais tire à bout portant un Crescent Beam qui tue un monstre et elle-même dans l'explosion qui s'ensuit.
Il ne reste plus que Mars et Sailor Moon. Enfermée dans une montagne de glace et présumée disparue, Mars se libère par le feu juste assez longtemps pour réduire la dernière ennemie en cendres avec Fire Soul, mourant avec le regret de n'avoir jamais dit adieu à Yuichiro par un baiser. Seule et engourdie sur la neige, Sailor Moon est ranimée par les esprits de ses amies tombées, qui lui disent qu'elle n'est jamais vraiment seule alors qu'elle poursuit sa course vers le Dark Kingdom.
Cet épisode marque les débuts de Sailor Teleport et clôt l'utilisation des Yoma pour la saison, bien que les DD Girls agissent comme des chasseuses d'élite plutôt que comme un monstre du jour. Il capture également la première tentative d'Usagi de cuisiner du curry, un plat qu'elle essaiera à nouveau la saison suivante. Le manga a mis en scène ces morts de manière très différente : l'équipe y sacrifiait ses stylos de transformation pour éveiller Sailor Moon à l'intérieur de Metalia, et Beryl tombait devant elles.
Pour sa sortie nord-américaine, DiC a fusionné cet épisode avec le final en une seule diffusion intitulée Day of Destiny, coupant le dîner raté, les morts explicites et les adieux des esprits tout en retravaillant les dialogues pour que les héroïnes semblent capturées plutôt que tuées. Alors qu'elles tombent une à une, le lavage de cerveau d'Endymion s'achève et il s'éveille avec de la malveillance dans le regard.
Sailor Jupiter, Sailor Mercury, Sailor Venus et Sailor Mars se sacrifient une par une au cours de la bataille à D Point en Arctique, ne laissant que Sailor Moon poursuivre seule vers le Dark Kingdom.
Les cinq héroïnes se rendent au Point D à l'intérieur du cercle arctique, le lieu que Queen Beryl offre à tout monstre assez courageux pour les intercepter alors que le retour de Metalia approche.
Les Sailor Guardians affrontent les DD Girls, des monstres d'élite envoyées par Beryl qui exploitent les affections de chaque Gardienne en conjurant des illusions de leurs proches pour les attirer dans des pièges mortels.
Dans le manga, le sacrifice de l'équipe se déroule différemment : les gardiennes abandonnent leurs stylos de transformation pour éveiller Sailor Moon au sein de Metalia, et Beryl tombe devant elles plutôt que lors de l'affrontement en Arctique montré dans l'anime.
DiC a fusionné cet épisode avec le final en une seule diffusion intitulée Day of Destiny, coupant les morts graphiques et les adieux des esprits tout en retravaillant les dialogues pour que les héroïnes semblent capturées plutôt que tuées.
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