Une attaque de Kunzite abandonne les Gardiennes Sailor sur le Royaume de la Lune en ruines, où un hologramme de la reine Serenity dévoile leur passé oublié. La vision de l'essor et de la chute du Silver Millennium éveille leurs vrais souvenirs juste au moment où Kunzite accule Luna et Artemis pour un dernier affrontement.
Une frappe de Kunzite projette les gardiennes hors du passage sous le Game Center Crown et les dépose sur le Royaume de la Lune dévasté, où une silhouette lumineuse de la reine Serenity accueille Sailor Moon. Se présentant comme la forme terrestre de la déesse Séléné et mère de la princesse de la Lune, elle invoque une vision qui reconstruit le Silver Millennium à son apogée et rejoue sa chute. Le faste, la cour secrète entre la princesse et le prince Endymion, et l'invasion menée par Beryl et Metalia se déroulent sous les yeux des senshi stupéfaites.
Luna tire Usagi d'un autre rêve de Tuxedo Mask en annonçant que l'entrée de l'ennemi a été localisée. Sous la salle d'arcade, le groupe descend jusqu'à ce que Kunzite barre la route, exige le Silver Crystal et ouvre un vortex pour précipiter tout le monde dans une dimension chaotique. Sailor Moon lâche le Moon Stick, qui repousse la prise de Kunzite et guide la chute des filles en sécurité vers les ruines lunaires. Dans le passé rejoué, l'assaut de Metalia tue les quatre guerrières, Beryl abat la princesse et son prince, et une reine Serenity éplorée dépense ses dernières forces pour sceller les envahisseurs avec Moon Healing Escalation, puis souhaite que chaque âme tombée renaisse sur Terre en une ère plus douce.
Leurs souvenirs désormais recouvrés, les senshi retournent dans le tunnel et trouvent Kunzite menaçant Luna et Artemis. Il lance des lames d'énergie qui transpercent les protectrices de Sailor Moon, et lorsqu'il refuse sa lumière purificatrice, elle renvoie sa propre arme contre lui, le transperçant. Il meurt en appelant Zoisite, et le groupe décide de prendre d'assaut la forteresse sans attendre.
Kae Araki reprend ici la voix d'Usagi et de Sailor Moon, un rôle qu'elle conserve jusqu'à la cinquantième entrée de la saison R. Le chapitre marque la dernière apparition des Shitennou et fait écho au dixième acte du manga. Il contient la dernière utilisation en stock-shot de Moon Healing Escalation, bien que la technique elle-même revienne pour le final de la saison. Un mouvement du concerto Summer de Vivaldi accompagne le moment où Endymion protège la princesse contre Beryl. Le montage DiC coupe le plan en plongée du corps de la reine Serenity, la version française supprime entièrement sa purification de l'ennemi, et la diffusion hongroise a purement sauté l'épisode.
Queen Serenity se révèle comme la forme terrestre de la déesse Séléné et la mère de la princesse de la lune, montrant aux gardiennes une vision complète de l'essor et de la chute du Silver Millennium.
Sailor Moon renvoie la propre lame d'énergie de Kunzite contre lui, le transperçant, et il meurt en appelant Zoisite.
Après que Sailor Moon l'a laissé échapper, le Moon Stick repousse la tentative de Kunzite et guide la chute des gardiennes en toute sécurité jusqu'aux ruines du Royaume de la Lune.
Kae Araki reprend la voix d'Usagi et de Sailor Moon dans cet épisode, un rôle qu'elle conserve jusqu'au cinquantième épisode de la saison R.
Dans la vision, l'assaut de Metalia tue les quatre gardiennes guerrières et Beryl abat la princesse et le Prince Endymion, poussant Queen Serenity à sceller les envahisseurs avec Moon Healing Escalation et à souhaiter que tous renaissent dans une ère plus douce.
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