L'arrivée de Venus, la dernière Gardienne Sailor

Encore sous le choc de la mort de Nephrite, la reine Beryl accorde à Zoisite une dernière chance de s'emparer des deux Cristaux Arc-en-ciel que porte Tuxedo Mask. Kunzite se propose d'isoler le héros à la cape des autres gardiennes, et le duo bâtit son piège autour d'une fausse Sailor Moon dont les exploits téméraires inondent déjà les journaux, laissant Usagi humiliée que quelqu'un usurpe son nom.

L'appât attire les quatre filles vers un port, où Kunzite les enferme dans un dôme qui rétrécit et qui absorbe chaque attaque qu'elles lancent. Pendant ce temps, Zoisite, revêtu du costume de la fausse Sailor Moon, attire Tuxedo Mask à découvert et le blesse. Le secours vient d'une direction inattendue : une fille masquée qui se fait appeler Sailor Venus, soutenue par un chat blanc parlant nommé Artemis.

Sailor Mars et Sailor Jupiter déchaînent toutes deux leurs attaques emblématiques contre la barrière de Kunzite, et toutes deux sont avalées sans effet, si bien que le dôme ne fait que se resserrer jusqu'à ce que les filles piégées ne puissent plus respirer. Tuxedo Mask, trahi alors qu'il porte le leurre, reçoit une lame à l'épaule et se cache. Quand Zoisite finit par le coincer et fait tomber son masque, Beryl entrevoit son vrai visage et réagit avec stupeur.

Au moment où Zoisite s'apprête à porter le coup fatal, une voix retentit et un rayon de lumière frappe sa main. L'étrangère masquée se déclare gardienne qui combat pour la justice, puis tire son Crescent Beam sur les deux généraux, brisant le dôme. Artemis confirme son identité, Luna reconnaît son ancien compagnon, et Beryl ordonne la retraite. Avec cinq guerrières et les deux chats enfin réunis, Usagi se demande à voix haute si Venus est la Princesse de la Lune.

Cet épisode marque les débuts de Minako Aino en tant que Sailor Venus, d'Artemis et de l'attaque Crescent Beam. C'est la première fois que les filles affrontent Kunzite, une rencontre qu'elles perdent, et la deuxième de plusieurs tentatives du Dark Kingdom pour transpercer Tuxedo Mask. Le doublage DiC, rebaptisé Sailor V Makes the Scene, a remanié l'intrigue en un plan conjoint de Zoisite et Kunzite et a coupé le serment de Zoisite de mourir pour son partenaire.

L'épisode s'écarte également du manga, où Minako est introduite opérant encore en tant que Sailor V plutôt que Venus, et où elle tue Zoisite dès son apparition. Ce fut la dernière fois qu'Usagi ouvrait un épisode en se présentant aux spectateurs.