La résolution d'Umino : Je protégerai Naru

Alertée par un message sur sa console indiquant que les cinq guerrières sont presque réunies, Luna décide que le moment est venu de partager ce qu'elle sait. Elle convoque les filles au sanctuaire Hikawa au cœur de la nuit et leur explique leur passé oublié : un royaume se dressait autrefois sur la lune, et la princesse qu'elles recherchent en était la souveraine. La révélation peine à convaincre jusqu'à ce qu'Ami déclare que la parole de Luna suffit.

À l'école, Usagi dit à Umino, éperdument amoureux, que s'il veut impressionner Naru il devrait essayer d'être aussi cool que Tuxedo Mask. Umino prend l'idée au pied de la lettre, adoptant un alter ego maladroit à cape qu'il baptise Tuxedo Umino Mask et suivant Naru avec un marteau jouet et des élans héroïques maladroits.

Motoki remet à Usagi deux billets pour un spectacle sur scène de Redman dans un parc d'attractions, se disant trop vieux pour y aller. Usagi les transmet à Naru et Umino pour leur offrir un moment à deux. Au Royaume des Ténèbres, Zoïsite modifie le Cristal Noir afin qu'il puisse transformer des gens ordinaires en monstres et se rend chez Naru pour la transformer et attirer Sailor Moon, mais la vue d'Umino en costume lui fait craindre que le vrai Tuxedo Mask soit proche, et il bat en retraite.

Lors du spectacle, Zoïsite vise Naru avec le Cristal Noir, mais elle se penche pour ramasser un sac tombé et le rayon frappe l'acteur jouant Redman à la place, engendrant un monstre qui piège la foule dans des boules de mousse. Tuxedo Umino Mask lance des crevettes frites sur la créature et est balayé. Usagi devient Sailor Moon ; Naru est capturée en tentant de protéger Umino. Zoïsite exige le Cristal Arc-en-ciel et prévient que tout le monde mourra sinon, alors Sailor Moon le lui remet à contrecœur, mais Tuxedo Mask le fait tomber. Sailor Moon frappe le monstre avec Moon Tiara Action et purifie la victime avec Moon Healing Escalation, libérant les captifs. Zoïsite s'empare du cristal tombé et disparaît, tandis que Tuxedo Mask jure de garder celui qu'il détient pour lui.

C'est un chapitre charnière qui confirme que la princesse perdue venait de la lune, nomme le Royaume de la Lune et établit qu'il existe cinq guerrières au total, préparant l'arrivée de Sailor Venus. C'est aussi là que Zoïsite transforme le Cristal Noir en outil pour créer des monstres au-delà des Sept Grands Youma, et où Sailor Moon lui cède l'un de ses Cristaux Arc-en-ciel. Aucun de ces événements n'apparaît dans le manga, où Luna révèle le Royaume de la Lune à un autre moment. Le doublage DiC a rebaptisé l'épisode Tuxedo Melvin et a transformé le programme sentai Redman en un simple numéro de catch.