L'Étrange Maladie du sommeil : Protégez les filles amoureuses

Les filles de la ville sont accros à une émission de minuit appelée Midnight Zero, qui lit à haute voix les lettres d'amour que ses auditeurs envoient par courrier. À peu près au même moment, une étrange maladie se répand en ville, plongeant ses victimes dans un sommeil semblable au coma. Parmi celles qu'elle touche figurent la professeure d'Usagi, Mlle Haruna, et son amie Naru.

L'émission organise un concours : toute lettre lue à l'antenne vaut à son auteur une broche en forme de fleur. Lorsque la lettre de Naru est diffusée, elle reçoit l'une des broches, l'ouvre à l'école et se retrouve instantanément vidée de son énergie et clouée par le sommeil. Usagi se précipite pour la réveiller et subit le même effet, dérivant dans un rêve où Tuxedo Mask est son futur amour. Luna la réveille à l'infirmerie. En coulisses, l'animateur encensé sous le nom de J-Daito est en réalité Jadeite, et il félicite le monstre Furau pour l'idée de s'attaquer aux filles éprises. Une piste de lettres envoyées par erreur à une station appelée FM No. 10, qui ne diffuse aucune émission de ce type, révèle que quelque chose cloche, et une femme mystérieuse les récupère.

Incapable de passer le garde du studio, Usagi accepte le Disguise Pen de Luna et se transforme en une séduisante présentatrice pour s'infiltrer. Elle trouve le personnel effondré inconscient et Jadeite en train d'émettre librement. S'emparant du micro, elle avertit les auditeurs que les broches en forme de fleur sont le danger et rappelle qu'une lettre d'amour ne signifie rien si elle n'est pas remise à la personne à qui elle est destinée. Furau brise la vitre du studio sous sa véritable forme et attaque, crachant des rayons par la bouche. Usagi devient Sailor Moon, esquive vers le toit et détruit la créature avec Moon Tiara Action. Elle lance ensuite le diadème sur Jadeite, mais il l'arrête par la pensée. Alors qu'il se rapproche d'elle, une rose lancée le force à se retirer.

L'épisode encadre son danger de légèreté. Il s'ouvre sur les filles profitant de la radio et Usagi imaginant combien un rêve éternel pourrait être agréable, et se referme à l'école, où Usagi a écrit une lettre d'amour à Tuxedo Mask que Naru lui arrache en jouant, déclenchant une poursuite qui implique Mlle Haruna rétablie.

Ce chapitre introduit le Disguise Pen, ainsi que l'incantation qu'Usagi prononce pour l'utiliser. C'est aussi sa première rencontre avec Jadeite et la première fois qu'elle l'affronte directement. Il se distingue comme le premier ennemi de la série à résister à Moon Tiara Action, qu'elle utilise notamment deux fois au cours du même épisode. L'une de ces utilisations est animée sans les images d'archives habituelles de l'attaque.

La version anglaise de DiC a procédé à de nombreuses coupes et renommages, écourtant l'introduction à froid où Usagi se présente et raccourcissant plusieurs scènes pour des raisons de durée. Dans ce doublage, Midnight Zero devient Love Line, le Disguise Pen est rebaptisé Luna Pen, et le déguisement choisi par Usagi passe de présentatrice à agent artistique sophistiquée.