Le Tableau de l'Amour : Usagi et Mamoru se rapprochent

L'illustratrice recluse Yumemi Yumeno, dont les images romantiques sont réputées réaliser les rêves, décide qu'Usagi et Mamoru forment le couple parfait pour poser pour elle. Aucun des deux n'est ravi d'être ainsi réuni, mais leur séance devient bien plus dangereuse dès que Zoisite désigne l'artiste comme sa prochaine cible.

Beryl est furieuse que deux des trois Cristaux Arc-en-ciel récupérés lui aient échappé et que la moitié de ses généraux soient morts. Zoisite promet de récupérer la prochaine pierre, dont il apprend qu'elle repose à l'intérieur d'une jeune femme à lunettes. Pendant ce temps, une Usagi morose erre dans un parc d'automne plein de couples, se demandant si Tuxedo Mask est ami ou ennemi, et laisse tomber négligemment le Bâton Lunaire, que Luna sauve juste avant qu'il ne roule dans l'étang. Dans une galerie exposant les œuvres de Yumemi, Usagi et Naru tombent sur Mamoru, dont le rêve récurrent correspond à l'un des dessins exposés. Lorsque Yumemi le percute, elle le reconnaît aussitôt comme le sujet idéal qu'elle recherchait et entraîne à la fois lui et Usagi chez elle.

Là, le duo découvre que l'artiste a dissimulé son apparence ordinaire pour que le public l'imagine belle. Assis côte à côte, Usagi admet en privé que Mamoru est beau avant de se réprimander pour cette pensée. Yumemi explique qu'elle dessine pour que des inconnus puissent trouver le bonheur et l'amour, bien qu'elle n'en garde rien pour elle-même, ce qui provoque la remarque franche de Mamoru selon laquelle on ne peut apporter de la joie aux autres sans d'abord la trouver en soi. Un tableau représentant une femme offrant un pendentif à un homme laisse Mamoru ébranlé, et Yumemi avoue que ce couple lui fait toujours mal à dessiner.

Cette nuit-là, le Bâton Lunaire réagit près de la maison de Yumemi, où Zoisite utilise son cristal sombre pour la transformer en Binah, l'un des Sept Grands Youma. Sailor Moon coince le duo sur un chantier et manque d'être écrasée par des rochers conjurés jusqu'à ce que Tuxedo Mask la sauve et se lance à la poursuite de Zoisite. Tandis que les autres Gardiennes contiennent le monstre avec l'attaque de bulles de Sailor Mercury, Sailor Moon protège Tuxedo Mask avec sa tiare, mais Zoisite s'échappe avec le quatrième cristal. Lorsque le pendentif tombé de Sailor Moon pousse Tuxedo Mask à murmurer au sujet d'une princesse, il nie tout savoir, la laisse le garder et se déclare ouvertement son rival en ce qui concerne les Cristaux Arc-en-ciel. Elle revient ensuite achever le combat, utilisant Moon Healing Escalation pour restaurer Yumemi.

L'épisode mise sur le présage : le rêve de Mamoru et l'imagerie du pendentif annoncent la romance plus profonde du Silver Millennium, et la princesse Serenity aperçue dans son rêve porte la robe même qu'Usagi avait revêtue lors d'un bal masqué précédent. Parmi les tableaux en arrière-plan de Yumemi, l'un rappelle une princesse du folklore évoquée plus tard dans un film de Sailor Moon S, et un autre ressemble à l'ancien ennemi Nephrite aux côtés de Naru.

Le doublage anglais de DiC a coupé une scène où Usagi se plaint à Luna du fait que Tuxedo Mask garde un Cristal Arc-en-ciel, bien qu'elle soit réapparue dans un segment bonus. Dans cette version, l'artiste est renommée Peggy Jones, travaillant sous le pseudonyme Lani Lanai parce que le public préférait son art sous ce nom. Un gag en arrière-plan glisse également deux tableaux issus d'une série antérieure de Naoko Takeuchi, The Cherry Project.