Épisode 125 de l'anime et 36e chapitre de Sailor Moon S. Le complot des Death Busters atteint son apogée alors que le Holy Grail glisse entre les mains de l'ennemi, que Pharaoh 90 franchit le portail entre les mondes et qu'Hotaru expulse Mistress 9 pour s'éveiller enfin en tant que destructrice, Sailor Saturn.
Se faisant passer pour Hotaru, Mistress 9 s'emploie à soutirer le Holy Grail des mains de Sailor Moon. Uranus et Neptune perçoivent la tromperie et la pressent de protéger la relique, pourtant Usagi, toujours convaincue que sa jeune amie survit à l'intérieur de l'impostrice, le lui remet. Ce seul geste déchire le passage qui permet à Pharaoh 90 de glisser du Tau Star System jusqu'à la Terre.
Avec l'aide d'Usagi et du Professeur Tomoe, la véritable Hotaru reprend conscience. Les souvenirs de l'affection de son père et de son lien avec Chibiusa lui reviennent en masse, et elle se retourne contre Mistress 9 au sein même de son esprit, affirmant qu'elle a des personnes qui lui sont vraiment chères. Cette conviction brise le parasite, et Sailor Saturn s'éveille à sa place. Elle restaure le Pure Heart Crystal volé de Chibiusa et la qualifie de seule véritable amie qu'elle ait jamais eue, tandis que Luna, Artemis et Mamoru ressentent tous l'arrivée de la nouvelle gardienne.
Furieuse de l'abandon imprudent du Grail, Uranus reproche à Sailor Moon d'avoir condamné la planète. Saturn s'avance alors, reconnaissante envers Usagi de l'avoir protégée, mais elle explique que seule elle peut mettre fin à Pharaoh 90, et que cela exige le sacrifice ultime depuis l'intérieur de son noyau. Elle pointe sa Silence Glaive pour tenir Sailor Moon à distance et disparaît dans l'ennemi. S'efforçant d'atteindre la forme de Super Sailor Moon sans le Grail, Usagi puise de la force auprès des six autres gardiennes, son propre Pure Heart Crystal rayonnant vers l'extérieur, et plonge dans le noyau pour détruire Pharaoh 90.
Quand la lumière se dissipe au milieu d'un tourbillon de papillons, une Super Sailor Moon meurtrie et blessée se tient debout, berçant un nouveau-né. Hotaru a été sauvée et est revenue à la vie sous forme de nourrisson.
Le manga raconte ce climax différemment. Là, Mistress 9 ne convoite jamais le Grail, poursuivant à la place le Silver Crystal à l'intérieur du compact de Chibiusa, qu'elle s'empare après l'avoir tuée. Saturn s'éveille grâce aux trois Talismans et déchaîne Death Reborn Revolution, bannissant Pharaoh 90 et rasant le monde, après quoi Neo-Queen Serenity ressuscite la planète et ses habitants. Cet affrontement final implique également Super Sailor Chibi Moon, Sailor Pluto et Tuxedo Mask.
Ceci marque la dernière apparition du Holy Grail, puisqu'il est détruit ici, ainsi que la dernière fois qu'Usagi se transforme avec Crisis, Make Up. La comédienne Kotono Mitsuishi a plus tard désigné la scène de transformation ratée comme son moment le plus mémorable de la série des années 90. Une seule image de l'épisode a été largement redessinée par des artistes à partir de juillet 2019 et s'est propagée pendant la pandémie de COVID-19. Sailor Saturn, la Silence Glaive et l'attaque Moon Cosmic Power y font toutes leurs débuts.
Dans cet épisode de Sailor Moon S, Mistress 9 trompe Usagi pour qu'elle abandonne le Saint Graal, ce qui ouvre le portail permettant à Pharaon 90 de traverser du Système Stellaire Tau vers la Terre. Hotaru expulse alors Mistress 9 de son intérieur et s'éveille en tant que Sailor Saturn.
Avec l'aide d'Usagi et du professeur Tomoe, la véritable Hotaru reprend conscience au plus profond de son esprit, se souvenant de l'amour de son père et de son lien avec Chibiusa. Cette conviction lui permet d'expulser Mistress 9, et Sailor Saturn s'éveille à sa place.
S'efforçant d'atteindre sa forme de Super Sailor Moon sans le Holy Grail, Usagi puise de la force auprès des six autres gardiennes et de son propre Pure Heart Crystal, puis plonge au cœur de Pharaoh 90 et le détruit.
Après la destruction de Pharaon 90, on voit une Super Sailor Moon blessée berçant un nouveau-né, révélant que Hotaru a été sauvée et est renée sous la forme d'un bébé.
Dans le manga, Mistress 9 ne convoite jamais le Saint Graal mais poursuit au contraire le Cristal d'Argent caché dans le poudrier de Chibiusa, la tuant pour l'obtenir. Saturn s'éveille grâce aux trois Talismans pour déclencher Death Reborn Revolution avant que Neo-Queen Serenity ne ressuscite le monde détruit.
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