124e épisode de l'anime Sailor Moon et 35e chapitre de la saison S, il oppose les gardiennes à un flot de Daimons à l'intérieur de l'Académie Mugen, tandis que Mistress 9 emprunte le visage d'Hotaru pour attirer Sailor Moon à l'écart et que Sailor Pluto sacrifie tout pour protéger ses alliées.
Les gardiennes se retrouvent submergées par une horde de monstres et tentent une Sailor Teleport vers le cœur de l'Académie Mugen. Détectant le Saint Graal tout près, Mistress 9 se glisse dans l'apparence d'Hotaru et enlève Sailor Moon, lui disant que la conscience de la jeune fille a refait surface.
Au même moment, Uranus, Neptune et Pluto atterrissent en hélicoptère pour être à leur tour prises en embuscade par des Daimons. Pour garder les autres en vie, Sailor Pluto fait appel au pouvoir interdit qui arrête le temps.
Acculée par l'essaim, Sailor Pluto fige l'écoulement du temps pour qu'Uranus et Neptune puissent s'extraire du piège et survivre, bien que l'on ne sache pas si elle périt pour avoir brisé ce tabou ou dans l'explosion de l'hélicoptère. Au cours de l'affrontement, Uranus dégaine sa Space Sword, dont la lame rouge s'embrase d'or, et l'enfonce dans l'œil de Germatoid, guidée par le Submarine Reflection de Neptune qui désigne le véritable ennemi parmi ses nombreux doubles. Germatoid fait ici sa première apparition dans l'histoire, et la capacité Time Stop fait ses débuts.
C'est la dernière fois qu'Usagi, Ami, Rei, Makoto et Minako apparaissent dans leurs uniformes scolaires ordinaires avant de se transformer, et la dernière apparition du Shabon Spray de Mercury et du Crescent Beam de Vénus dans la série des années 1990. Le manga diffère en ce que Germatoid était la propre identité Daimon du professeur Tomoe plutôt qu'une conscience séparée, et les gardiennes externes ont dressé un bouclier autour de l'académie avec leurs talismans. L'épisode a porté le titre anglais du doublage « Who's Really Who ? » et est arrivé en Amérique du Nord le 27 juillet 2000, après sa diffusion japonaise le 4 février 1995.
Dans « The Coming Terror of Darkness : Struggle of the Eight Guardians », Sailor Pluto utilise le pouvoir interdit d'arrêter le temps pour permettre à Uranus et à Neptune d'échapper à une embuscade de Daimon, bien qu'il reste incertain si elle meurt pour avoir brisé ce tabou ou dans l'explosion d'hélicoptère qui s'ensuit.
Mistress 9 se déguise en Hotaru pour enlever Sailor Moon, lui disant que la conscience de Hotaru elle-même a refait surface, après avoir senti que le Saint Graal est à proximité.
Guidée par le Submarine Reflection de Sailor Neptune, qui isole le vrai Germatoid parmi ses nombreux doubles, Sailor Uranus enfonce son Space Sword flamboyant doré dans son œil.
Cet épisode introduit la capacité Time Stop, ainsi que la première apparition du personnage Germatoid.
Cet épisode est la dernière fois où Usagi, Ami, Rei, Makoto et Minako apparaissent dans leurs uniformes scolaires ordinaires avant de se transformer, et la dernière fois que le Shabon Spray de Mercury et le Crescent Beam de Venus sont utilisés dans la série des années 1990.
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