Un futur choquant : la sombre ambition de Demande

Parvenues au 30e siècle, les gardiennes découvrent Crystal Tokyo réduite à une coquille déserte. Le roi Endymion les accueille et expose la sombre histoire du Black Moon Clan, puis révèle que Chibiusa est l'enfant que Sailor Moon et Tuxedo Mask auront un jour. Frappé par la ressemblance saisissante entre Sailor Moon et Neo-Queen Serenity, le prince Demande s'empare d'elle.

Chibiusa s'enfuit et échappe aux gardiennes qui la poursuivent, lesquelles rencontrent alors le roi Endymion, la voix issue des rêves inquiétants d'Usagi et Mamoru. Il les guide jusqu'au Palais de Cristal et se révèle être le futur moi de Tuxedo Mask. Pendant leur trajet, le Black Moon Clan les observe de loin ; Saphir reproche à Esmeraude la présence des intrus, bien que Demande revendique pour lui-même la tâche de s'en occuper.

À l'intérieur du palais, Endymion explique que la Terre a gelé, que Neo-Queen Serenity a ressuscité l'humanité grâce au Silver Crystal, et que le Black Moon Clan a ensuite massacré la population et plongé la reine dans un sommeil proche de la mort. Demande fait irruption et emporte Usagi. Elle se réveille sur Nemesis dans une étrange robe, et Demande révèle qu'il veut le Silver Crystal pour régner sur le temps et l'espace, avec l'intention de faire d'elle sa reine. Il s'apprête à l'embrasser, mais Tuxedo Mask arrive et, aidé par une attaque dissimulée d'une Esmeraude jalouse, s'échappe avec Usagi. Saphir confronte ensuite Esmeraude à propos de son sabotage et l'avertit que Demande la punira une fois qu'il apprendra la vérité.

S'inspirant des Actes 20 et 21, l'épisode diverge du manga de nombreuses façons. Là, le groupe rencontre Diana, qui se joint à eux, et seuls Tuxedo Mask, Sailor Moon, Venus, Chibiusa, Luna et Artemis entendent le récit d'Endymion, puisque Mercury, Mars et Jupiter ont déjà été capturées. Les gardiennes du futur gisent dans le coma au lieu de défendre le palais, Usagi se libère elle-même ainsi que les autres captives sans aide tout en déstabilisant Nemesis, et Saphir tente de la tuer.

Divers montages des doublages ont modifié le ton. La version DiC a coupé la main de Demande sur l'épaule d'Usagi et la réaction de Mars à la révélation de la filiation, tandis que le doublage Viz a donné au roi Endymion une voix distincte et plus grave et a retravaillé plusieurs répliques. La robe de captivité d'Usagi ressemble à l'affiche Champenois d'Alphonse Mucha, bien qu'elle diffère sur quelques détails de la robe que porte réellement Neo-Queen Serenity.