Les Gardiennes Sailor mettent en scène une violente querelle publique pour faire croire au Royaume des Ténèbres que Sailor Moon fait défection, espérant que la ruse lui permettra de s'y infiltrer et d'atteindre Mamoru captif. La reine Beryl envoie Kunzite et un monstre pour vérifier si la rupture est réelle.
De nuit, les gardiennes répètent une tromperie visant la reine Beryl, feignant de se retourner contre Sailor Moon et de la pousser à abandonner le Moon Stick. Le stratagème est l'idée même d'Usagi : en faisant croire que Sailor Moon s'apprête à abandonner ses alliées, elle espère que l'ennemi l'attirera dans le Royaume des Ténèbres, où elle pourra secourir Mamoru. Dans le Royaume des Ténèbres, Beryl et Kunzite s'interrogent sur d'étranges relevés d'énergie liés au Cristal d'Argent et envoient le monstre Oniwabandana, qui a espionné, en recueillir davantage.
La créature rapporte un conflit ouvert parmi les gardiennes. Beryl soupèse s'il s'agit d'une véritable rupture ou d'un piège, et Kunzite admet qu'il ne peut encore le dire.
Déguisée en photographe en pleine ascension nommée Nana Asahina, Oniwabandana photographie les gardiennes en train de se battre, et leur séparation mise en scène se retrouve bientôt dans un magazine. Pour rendre la comédie crédible, Sailor Mars se voit confier le Moon Stick et le Cristal d'Argent, et Sailor Moon envoie à la photographe un mot proposant de démissionner et de se retrouver au cimetière de Juban à onze heures. Kunzite lit le message et décide de se présenter en personne.
Au cimetière, la photographe se révèle être le monstre et Kunzite arrive, faisant miroiter des retrouvailles avec le prince Endymion en échange du Cristal d'Argent. Il ouvre un portail noir vers le Royaume des Ténèbres, mais le monstre s'empare plutôt de Sailor Moon et exige le cristal par la force. Les gardiennes cachées se retiennent jusqu'à ce que Sailor Mars ne supporte plus de voir Sailor Moon étouffer et sorte de sa cachette avec les autres. Kunzite prétend avoir percé la mascarade depuis le début et s'éclipse, et les gardiennes détruisent ensemble le monstre, Sailor Moon l'achevant avec Moon Healing Escalation pour rendre à la photographe sa forme humaine. L'épisode se termine sur Moon et Mars échangeant des piques et tirant la langue.
C'est le dernier chapitre de la saison à présenter un monstre du jour et la dernière fois qu'un humain est transformé en l'un d'eux, et il marque la dernière apparition en première saison de Naru et Mayumi Osaka. Le plan lui-même n'apparaît jamais dans le manga, où les gardiennes ne marchandent jamais le Cristal d'Argent contre Mamoru. La version doublée par DiC, rebaptisée Fractious Friends, a modifié le traitement du Moon Stick de sorte que Mars le garde simplement plutôt que de se le voir confier, et a coupé les moments où Mars donne des coups de pied à Sailor Moon.
Les Sailor Guardians simulent une brouille publique pour convaincre le Dark Kingdom que Sailor Moon fait défection, une idée d'Usagi elle-même pour inciter l'ennemi à la laisser s'infiltrer et secourir Mamoru.
Queen Beryl envoie le monstre Oniwabandana, déguisé en photographe montante nommée Nana Asahina, pour espionner les gardiennes et vérifier si la rupture est réelle.
Sailor Moon envoie un mot proposant de démissionner et de se retrouver au cimetière de Juban à vingt-trois heures, un message que Kunzite intercepte et décide d'honorer en personne.
Kunzite fait miroiter des retrouvailles avec le prince Endymion en échange du Cristal d'Argent, mais le monstre s'empare finalement de Sailor Moon et exige le cristal par la force.
C'est le dernier épisode de la première saison à présenter un monstre du jour et la dernière fois qu'un personnage humain est transformé en l'un d'eux.
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