Acte 15 Infiltration - Sailor Mars -

Peu après qu'une étrange jeune fille a débarqué dans leur vie, les Sailor Guardians font face à une nouvelle menace se faisant appeler Black Moon. Le premier coup du clan est de s'emparer de Rei Hino, laissant ses camarades s'efforcer de comprendre qui l'a enlevée et pourquoi. Naoko Takeuchi a écrit et illustré le chapitre, qui ouvre officiellement l'arc Black Moon.

Reprenant là où le chapitre précédent s'est terminé, Chibiusa presse Usagi de lui remettre le Cristal d'Argent et, après avoir tiré sur elle avec un pistolet jouet, s'enfuit. Usagi et Mamoru suivent l'enfant jusqu'à une balançoire d'aire de jeux, où elle est devenue étonnamment douce et rentre à la maison sur les épaules de Mamoru. Une fois à l'intérieur de la maison Tsukino, Chibiusa hypnotise la famille d'Usagi et Umino pour qu'ils l'accueillent comme invitée.

Ailleurs, le Black Moon Clan célèbre le fait d'avoir localisé où se trouve le cristal. L'une des Ayakashi Sisters, Koan, dit à Rubeus qu'elle ressent une âme sœur avec un lien fort au feu et à la prophétie, quelqu'un qui vaut la peine d'être recrutée. Rubeus donne un ordre au nom de code Opération Recrutement, et Koan s'infiltre à la T*A Girls Academy sous l'alias Koan Kurozuki, prenant la direction du club d'occultisme de l'école que fréquente Rei Hino. Une cheffe de club rivale remarque son toucher et son regard glacials et s'interroge sur la soucoupe noire qui suit ses départs.

Au Game Center Crown, Luna et Artemis remettent aux quatre gardiennes leurs Star Power Sticks et des communicateurs améliorés, un équipement qui rend chaque combattante plus forte et accorde de nouvelles attaques emblématiques. Rei est hantée par un cauchemar où Koan brûle vive une enfant avec une flamme pyrokinétique. Lors du festival culturel du campus, Koan tient un stand de voyance prédisant des morts atroces aux visiteurs tout en promettant une fin plus douce à quiconque signe avec le Black Moon. Après que Rei a démasqué des Droids déguisés en nonnes, elle devient Sailor Mars et les calcine avec Burning Mandala. Koan abandonne son déguisement et enferme Mars dans un mur de feu. Repérant le piège, Usagi se transforme et lance son Moon Tiara Boomerang, qui rebondit. Quand d'autres Droids affluent, Sailor Mercury arrive et les élimine avec Shine Aqua Illusion. Le lien entre Sailor Moon et Tuxedo Mask fait apparaître le Cutie Moon Rod, dont le Moon Princess Halation achève Koan, et Rei, toujours scellée dans la barrière enflammée, est emmenée comme captive de Rubeus.

L'épisode introduit le Black Moon Clan, le Star Power Stick, le Cutie Moon Rod, l'incantation Mars Star Power Make Up et les attaques Burning Mandala et Moon Princess Halation. Une première ébauche portait le titre Acte 14 Black Moon Koan Sailor Mars, bien que la version imprimée soit devenue Acte 15 Shinnyuu Sailor Mars. Ce chapitre marque le début officiel de l'arc Black Moon.